1937年，海战结束，国军虽撤退了，却留了一笔怕的“遗产”——恐怖活动蓝衣社。按照某位外国观察的说法：“公共租界与法租界的警察本轻易铲除一怪物，但却任其展，乃至养虎贻患，使一怪物嗣不找些牺牲品满足其食。”
实，那位外国观察的观察显停留在表面，不知租界巡捕房的很人已经被军统或中统收买。日军在租界内公抓人，必须由日本宪兵队面，先通知租界巡捕房局，由巡捕房派员同前。海的军统、中统组织，两租界的巡捕房员，按月给津贴，彼此声息相通。因此，经常现的情况，日军租界抓人，往往是日本宪兵队刚刚与巡捕房打招呼，那些被军统、中统收买的巡捕房人员便预先“放笼”（暗中通知），让被捕象逃跑。凡属军统、中统的一些重人员，即使不及“放笼”被捕获，巡捕房是方留难，甚至拒绝“引渡”。
从1938年6月始，海突现了一股强烈的“爱国热情”浪潮，在所有的周年纪念活动飘扬着中国民族主义者的旗帜。诸报表了不少主张武力的社论，正规的报纸则撰文鼓励青年参加或组织游击队。随，袭击通敌分子的恐怖件始频繁演。
一系列恐怖活动的评价，舆论方面的说法不一。有些迹象表明，是通敌分子立派别间的倾轧纷争，他获日本人的政治宠幸金钱支持，是伪装爱国件，实际是争夺日本的战利品。数人认，是某组织在海的活动，些暗杀是爱国的动机。部人相信，该组织即是蓝衣社，狂热忠蒋介石的一法西斯社。
“蓝衣社”一名所被长久使，是因其强烈的象征意义，特别是褐衫党黑衫党风行欧洲际，更是此。另一方面，在“孤岛海”明目张胆实施恐怖活动绝不是一两有组织的指挥部所完的。政治暗杀衍生三十年代初的民族救亡运动，它导致海的“市民”中产生了部分人、部分的组织机构，他既爱国，身的利益行动。有候，他与国府的军特工组织联合，有候则单独行动。
不论是何目的，在初的“孤岛海”，恐怖活动的主动权握在国民党特务手中，尽管亲日的黄复兴进行了反击，但是在1938年的秋初冬，是国民党抵抗分子占了风。
但是，了1939年李士群丁默邨在极司菲尔路76号立了一特工组织，形势始生悄的变化。首先，李士群很快搜罗了七名前中统特工CC系员，组了一核，他的骨干力量，他赢了青帮员吴世宝的忠效劳，黝黑粗矮的虐待狂他招募了的歹徒及其他积极的通敌分子。随，李——丁组合促了具有关键的军统特工王木、陈明楚等人的叛变，并摧毁了他的特工组织，是相重的胜利。
随引的连锁反应军统说，几乎是灾难的。由76号逮捕了很军统特工，甚至包括重庆派刺杀汪精卫的另一组秘密人员。日本的报纸，诸《东京日日新闻》便丁默邨、李士群等人表示了信任。因此，李士群嗣访问东京，言不惭吹嘘：“整海、南京、江苏、浙江、安徽的军统机构已经被我摧毁或彻底破坏，我左手消灭了蓝衣社，右手击倒了CC系。”
灰暗的云块，缓缓从南方向北移行，阳光暗淡，气冷，给人一荒凉寥落的感觉。在萧索的秋日，在军统遭重创，李士群76号志意满的候，黄历等一行五人从外滩码头船，踏了海的土。
了确保安全，黄历让沃格夫妇一同行，并且乘坐一艘德国客轮，枪支拆零件，与特弹药一藏在装货木箱的夹层中，由他二人携带托运。在烟台盘查较紧，了海租界码头，却不见鬼子，是一些巡捕在虚应故，几人轻松关。让黄历有些感叹，怪不躲在海，或者从海向香港或海外逃跑，不仅是世界唯一不需护照就进入的方，且与鬼子占领区比，真是提供不少庇护的孤岛。
位公共租界的房子已经准备，是埃德文的住所，位福州路，兴盛屈居南京路，但是相高档的段。他父女回婆罗洲，便低价租给了黄历的代言人凌雪。
福州路东段，高楼厦拔，租界行政机构、巡捕房、洋行、银行、饭店、药房等集中此。两端有鸿运、西洋、老聚兴、老正兴、宾楼、王宝等一批中西菜馆闻名市。蟾舞台（初名新舞台）在福州路701号建幕，其规模是沪四京剧舞台最。福州路西段妓院云集，藏污纳垢。集报馆书局、文具仪器、茶楼戏院、中西菜馆、旅馆百货及妓院烟馆一路，两侧有古玩、化工颜料、衣庄、绣花鞋等特色市场，是一条与其他商业街不同的奇特街。
沃格夫妇似乎海有厌恶，或者说是恐惧的感觉，概真的给他留了理影，虽勉强因黄历，但却急着回。黄历不勉强，了船，将托运的木箱找车装运，便沃格夫妇告别，按着址直奔福州路的房子。因保密的关系，黄历是捎信儿给凌雪，说是海，但却透露具体日期。