日本帝国主义原短期内灭亡中国，却很快陷入中华民族全民抗战的汪洋海，军费支剧增，财政始竭蹶，国内阶级矛盾加深。所，日本帝国主义了从中日战争的泥潭中摆，重庆国民党政府的诱降活动一直有停止。重庆的蒋介石一直保持着日本联系的几条秘密通。
赵秉谷，是国民党中央组织部的咨询委员，调查科（即中统的最高组织机构）干。1939年，丁默邨已任76号的前台经理——特工总部主任，赵老友与中统的关系，居闯进76号，丁默邨。丁知赵是做说客的，是的丁默邨，早已利熏，是便赵留住在高洋房的三层楼，啥有啥，待宾。其实是赵软禁，汪精卫那表“功”，示己的“立场坚定”。
赵秉谷此，确是奉陈立夫命，丁进行策反的，谁知丁默邨却了一手，像蒋干东吴那，有话说不口。在做特务的人，像狐狸般善变的，赵秉谷觉奉陈立夫的命令说丁默邨，目的既告失败，是就掉转头，帮丁通陈的姿态，丁效劳。
丁默邨突了住在76号的赵秉谷，既他已经有了什处，什不让他试着与重庆方面沟通，双方达一默契的妥协，哪怕重庆方面稍微收敛一些，让刚任的己面子一些。
有那万墨林，既是杜月笙的亲戚，又是他的亲信。关了长间，差不了。且日本方面有那一批人，杜月笙的幻一直未曾破灭，杜月笙的驻沪人徐采丞日本驻沪陆军部部长川本流很，且徐采丞已经连通了东北籍议员金鼎勋的门路，走日本决策机构“兴亚院”高级路线，说服兴亚院的高等参谋冈田一位相关巨商坂田，由坂田、冈田影响兴亚院，指使日本军方：“皇军需彻底统治海，杜月笙有无法估计利价值，顷者犹在方争取杜氏际，汪政府特工羁押其亲戚既亲信万墨林，实极其不智举。”
在兴亚院日本军方的重压力，万墨林的被释不是间早晚的问题，既，己何不做顺水人情，卖杜月笙面子，让杜月笙的徒子徒孙少给己找点麻烦。
是外，内呢，是先完全控制76号，将己带的人员尽快安插进重部门，重新训练，加紧租界的渗透，原完全指望那些本的痞流氓是不行的，帮人胜则一拥，败则落花流水，根本谈不什忠诚凝聚。且吴世宝流氓，了76号的警卫队长，手有的是伙，因此杀人。凭借恶势力，绑架越货，强抢勒索，不管什恶、丑他干，是钱。惹怨声载，顺风顺水倒说，一旦失风，落井石笑话的有人在。黄金荣等人束手旁观，未必有借机口怨气的。在李士群的死党挂了，倒省了己不少。
且不说丁默邨在办公室盘算着该何何，李士群那有闲着。
“愁眉苦脸的做什？”李士群收拾着己的东西，亲信胡均鹤说。
“主任，您一走，岂不是让丁默邨遂了愿。”胡均鹤哭丧着脸说。
“三十年河东，三十年河西，让他先蹦达几。”李士群冷笑一声，“倒谁笑最。”
“您走了，些老兄弟怎办？”胡均鹤问。
“听他的，别跟他着干，在76号扎根，保住力量。”李士群坐在椅子，眯了眼睛，“我是回的，让弟兄先忍一忍。”
“有。”李士群沉吟了一，望着胡均鹤，却有再说。
“主任，您信不着我吗？”胡均鹤知此该何做，急忙表白：“有什话您就说吧，我豁命干漂亮。”
“倒那严重。”李士群笑着摆了摆手，随从包拿一份文件，递给了胡均鹤，“是日本特务机关转的，我扣了，给丁默邨。”
胡均鹤接了，抬头疑惑着李士群，“主任，您的意思是借刀……”
李士群摆了摆手，打断了胡均鹤，“是不是真有问题不说，你注意一，果女人真的算计丁默邨，我咱倒不介意帮忙。”
“明白了。”胡均鹤抿了抿嘴角，露一丝冷厉，“就是，咱办法情栽的头，您就放吧！”
“稳妥，万无一失。”李士群脸色凝重嘱咐：“你先忍些候，我南京名养病，实际是走层路线，果汪不行，就走周佛海的路子，人野很，早就76号掌握在己手。”
“您放吧！”胡均鹤翼翼将文件揣进怀，身告辞。
郑苹在刚加入中统，工积极，立功切，利机“勾引”正在海的日相近卫的儿子近卫文隆，甚至动绑架的念头。近卫文隆曾在一九三八年年底“失踪”了四十八，日本特工军警紧张，最现原是被郑苹藏了。就因此次失踪件，日本特务机关始注意郑苹。
李士群偷偷藏份日本特务机关转的文件，目的很明确，就是借机除掉丁默邨，重回76号主。