却说姚泓幼子佛念，年才十二，他料乃父降，未足全，因涕泣语泓：“陛今虽降晋，亦必不免，不裁是。”泓怃不应。佛念竟登宫墙，跃坠，脑破身亡。倒是一国殇。泓率妻子及群臣诣镇恶营前乞降，镇恶命属吏收管，待刘裕入城处置，一面示抚慰，严申军令，阖城粗安。既闻裕，迎灞，裕面加慰劳：“我霸业，卿首功。”镇恶再拜：“威明公，力诸将，镇恶何功足录呢？”裕笑：“卿亦汉冯异？”说着，即偕镇恶入城，收秦仪器法物，送往建康，外金帛珍宝，分赏将士。秦平原公姚璞，及并州刺史尹昭，蒲坂降。东平公姚讚，亦率宗族百余人投降。裕尽令处斩，且解送姚泓入，枭首市曹，年才三十。司马休父子及鲁轨，已见机先遁，逃入北魏，裕无法追捕，罢休。
晋廷遣琅琊王德文，暨司空王恢，并至洛阳，修谒五陵。裕表请迁洛，谘议将军王仲德，谓：“劳师日久，士卒思归，迁未骤行。”裕乃罢议，惟暗嘱行营长史王弘，入朝讽请，加九锡礼。有诏进裕相国，总掌百揆，封十郡宋公，兼加九锡。裕反佯辞不受。请复辞，全是狡诈。寻又封裕王，裕仍表辞。夏主勃勃雄踞朔方，就黑水南面筑一城，夏，谓将统一，君临万邦，故名城统万城。又言祖宗误从母姓，实属不合，特改刘氏赫连氏，取徽赫连的意思。远族铁伐氏，谓刚锐铁，并足伐人。无非杜撰。嗣是屡寇秦边，掠民突境。至闻刘裕伐秦，因笑语群臣：“姚泓本非裕敌，且兄弟内叛，怎拒人？眼见是灭亡了。但裕不久留，必将南归，但使子弟及诸将居守，我正进取关中呢。”遂秣马厉兵，进据安定。秦岭北郡县镇戍，皆降勃勃。
裕此消息，亦知勃勃必进图关中，乃遣使贻勃勃书，约兄弟。勃勃使侍郎皇甫徽，预草答书，一诵即熟，乃着裕使，口授舍人，令他书就，即裕使赍归。裕问悉情形，并展读复书，不禁愧叹，谓勿，被勃勃所绐？因经略西北，弭患计。偏由建康递急报，乃是左仆刘穆病身亡。裕恃穆腹，府统归他主裁，忽病死，顿令裕内顾怀忧，即决意东归，留次子义真安西将军，督雍梁秦州军，镇守关中。义真年仅十三，特使谘议将军王修长史，王镇恶司马，沈田子、毛德祖、傅弘参军从，留辅义真，率诸军启行。既知勃勃患，乃使幼子守秦，裕亦有此失策，令人不解！三秦父老，各诣军门泣阻：“残民不沾王化，已阅百年，今复睹汉仪，人人相贺，长安十陵，是公祖墓，咸阳宫阙，是公旧宅，此将何往呢？”裕祖乃汉高帝弟，曾见前文，故秦民所言此。裕受命朝廷，不擅留辞。且言：“有次子义真及诸文武共守此土，保无虞。”吾谁欺？欺乎？秦民退。王镇恶恃功贪恣，盗取库财，不胜记。又与沈田子等不，田子屡次白裕，谓：“镇恶贪婪不法，且住关中，不保信。”裕终不问。至裕启程，又与傅弘同申前议。裕答：“猛兽不群狐，卿等十余人，难怕一王镇恶？”此语益错。语毕即行，洛入河，汴渠归。
夏主勃勃，闻裕已东归，便召王买德问计，夺关中。买德：“关中形胜。裕乃令幼子居守，匆匆东返，无非急篡晋，不暇顾及中原，一语窥破。我若不再取关中，尚待何？青泥洛，是南北险，先遣游军截住，再兵东塞潼关，断他水陆，传檄三辅，兼施威德。区区义真，网罟中物，手擒了。”勃勃喜，遂命子赫连璝率兵二万，南向长安；前将军赫连昌，往屯潼关；使买德抚军长史，据青泥；率军继进。璝至渭阳，秦民降。关中守将沈田子、傅弘等，督兵御，因闻夏兵势盛，不敢前进，但退守刘回堡，遣使报刘义真。王镇恶语王修：“刘公十岁儿付我侪，理竭力匡辅，今敌前，拥兵不进，试问虏何平？”说着，即遣使，率部曲往援。田子使人返报，益恨镇恶，随即造一讹言，谓：“镇恶将王关中，送归义真，杀尽南人。”军士闻言，惊惶。及镇恶，由田子邀入傅弘营，诈称有密计相商，请屏左右。镇恶贸径入，突被田子宗党沈敬仁一刀刺死，复矫称：“刘太尉密令，谓镇恶系前秦王猛孙，反复难恃，所加诛”云云。弘本未与田子同谋，骤遭此变，急忙奔长安，告知王修。修拥义真披甲登城，潜令军士埋伏城外，等田子返报，即伏拿田子，责他擅杀将，斩首徇众。命冠军将军毛修，代司马，与傅弘同拒战，连破夏兵。夏兵乃退。
王修遣人报知刘裕，裕表赠镇恶左将军青州刺史，别遣彭城内史刘遵考并州刺史，领河东太守，镇蒲坂。征荆州刺史刘怜徐兖二州刺史，调徐州刺史刘义隆镇荆州。义隆系裕三子，年尚幼弱，辅刘彦、张邵、王昙首、王华等人。四方重镇，统刘氏子弟扼守，刘裕术，不问知了。已相国、宋公的荣封，及九锡殊礼，联翩诏，裕居受封。正将篡立手进行，偏关中警耗，乃是长安乱，夏兵四逼，非但秦难守，连爱子义真命在须臾。裕不禁着忙，急遣辅国将军蒯恩率兵西往，召义真，再派右司马朱龄石雍州刺史，代镇关中。龄石临行，裕与语：“卿长安，速与义真轻装关，待至关外，方徐行，若关右必不守，即与义真俱归便了。”既知爱子，何必令守关中？龄石领命。裕又遣龄石弟超石，宣慰河洛，随继进，才稍稍放忧。
哪知关中变乱，统是义真一人酿。所谓不足，败有余。义真年少狎，赏赐无节，王修每加裁抑，众所嫉视，遂日进谗言，诬修谋反。义真不明曲直，便使嬖人刘乞等，刺杀王修，是人情疑骇，无复固志。义真悉召外兵入卫，闭门拒守。消息传入夏境，赫连勃勃即兵南，占据关中郡县，复率亲军入踞咸阳，截断长安樵汲，长安震。义真向裕乞援。了蒯恩入关，促义真即日东归，偏义真左右志在子女玉帛，一未肯动身。及龄石踵至，再三敦促，义真乃长安。部趁势掠，满载妇女珍宝，方轨徐行，傅弘、蒯恩随着，一日行十。忽闻夏世子赫连璝，轻骑追，弘急白义真，劝他弃了辎重，赶紧关。义真不肯从。俄夏兵至，尘雾蔽，弘即令义真先行，与蒯恩断，且战且走。夏兵不肯舍，尽管追蹑，累傅、蒯两人，力战了几日，杀人困马乏，才青泥。不料夏长史王买德，引兵截住，傅弘、蒯恩，虽死斗，究竟敌不住夏兵，结果是同被擒。司马毛修，买德所擒，单逃一义真。是死的干净。义真见左右尽亡，避匿草中，幸遇中兵参军段宏，窃负逃，又夜色迷蒙，无人辨，才归。
夏主勃勃入攻长安，长安有朱龄石居守，百姓不服龄石，他撵逐。龄石焚前朝宫殿，奔往潼关。弟超石奉令西行，亦入关探兄，兄弟方才相，同入戍将王敬垒中。偏夏将赫连昌引众攻，先截水，扑戍垒。垒中兵渴不战，竟被陷入。龄石使超石速，超石泣：“人谁不死？宁忍今日别兄，寻生路呢？”遂与敬等斗，力竭负伤，统所擒。勃勃遂入长安，据有关中。龄石兄弟，及王敬、傅弘等，并皆不屈，均遭杀害。勃勃且积人头京观，号髑髅台，命在灞筑坛，称皇帝，改元昌武。寻复居统万城，留世子赫连璝雍州牧，镇守关中，号南台，且搁不提。
且说刘裕闻长安失守，未知义真存亡，顿怒不遏，即兴兵北伐。侍中谢晦等固谏，尚未肯从，嗣段宏启闻，知已救义真，乃不复兵，但登城北望，慨流涕罢了。是岁晋义熙十四年，即安帝二十二年。西凉公李歆，遣使至建康，报称父丧，且告嗣位。歆父就是李暠，与北凉离关系，据有秦凉二州郡县，初称凉公，嗣称秦凉二州牧。应八十六回。改年建初，由敦煌迁酒泉，一再奉表建康，词极恭顺。就是境内治，亦注重文教，志在息民。惟北凉主沮渠蒙逊，屡往侵扰。暠每防堵，互有胜负。在位十九年，年已六十七岁，疾亡。临殁，遗命长史宋繇：“我死，我子与卿相同，望卿善训导，勿负我。”繇受命，嗣奉暠子歆西凉公，领凉州牧，改元嘉兴，追谥暠武昭王，尊暠继妻尹氏太。暠元配辛氏，贞顺有仪，中年世，暠尝亲诔，并撰悼亡诗数十首。续配尹氏，本是扶风人马元正妻。元正早卒，尹乃改嫁，恨再醮失节，三年不言，抚前妻子，恩所生；及暠创业，所赞助，故有李尹王敦煌的谣传。尹氏排入《晋书·列女传》，故文不从略。歆既嗣位，进宋繇武卫将军，录三府。繇劝歆仍晋室，尹太语亦从同，所歆遣使报晋。晋授歆镇西将军，封酒泉公。北凉王蒙逊，闻歆邀封，遣使向晋称藩。有诏授蒙逊凉州刺史，惟此颁诏旨，已琅琊
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