却说苻女，并邀宠幸，与慕容熙欢爱数宵，苻女娀娥，受封贵人，苻女训英，受封贵嫔，两姊妹轮流伴寝，说不尽的凤倒鸾颠。但苻女年既娇，态愈鲜妍，更足令人生爱，所熙专宠，比阿姊突一筹。官试，两苻女貌本相同，了年龄长幼，略有区别，便觉不，何况太丁氏，已中年，任何艳，究竟残花败叶，不及嫩柳娇枝，从两苻女入宫，熙遂与丁氏断绝关系，几月不续欢。丁氏忍耐不住，尝遣侍女请熙，熙哪肯往，有谩骂侍女，侵及丁氏。痴女子负汉，教丁氏何不恼？何不怨？七兵尚书丁信，丁氏兄子，由丁氏召他入议，密谋废熙。祸，不使丁氏再快意，竟至密谋泄，信被执狱，所有丁氏定策功劳，一笔钩消，反说是谋逆首犯，活活的胁使尽，算保全太脸面。丁氏至此，悔无及，有一死罢了。是妇结局，妇女其鉴诸。熙命礼殓葬，谥曰献幽皇，念旧日恩情。惟将丁信处斩了。高不危言，奈何忘却？越年，进苻女昭仪，嗣复立苻女皇，阿妹竟高阿姊？苻女微行游宴，熙凿曲光海，清凉池，盛暑兴工，役夫半渴死。苻女骑马游畋，熙尝与并辇猎，北登白鹿山，东青岭，南临沧海，沿途征索供亿，不堪扰。士卒豺狼所害，并因路遇寒，冻死至五千余人。熙全不顾恤，但教两人的欢，管甚兵民，眼见是色亡国了。色未必亡国，色不爱兵民，国必亡。
且说凉主吕隆，僭称王，壹意逞威，收捕内外叛党，不遗余力。杨轨王乞基等，早廉川奔降南凉，郭黁亦魏安奔依西秦。应八十五回。南凉主利鹿孤，本收纳杨轨等人，既杨轨有异谋，利鹿孤所杀。了却杨轨。西秦主乞伏乾归，服属秦，势力方衰，郭黁虽投奔，不苟延残喘，未唆使乾归，进图凉。吕隆本少安，偏他尚疑忌群臣，恐吕纂复仇，稍涉嫌疑，即加诛戮，因此内外，各有戒。魏安人焦朗，遣人至秦，怂恿陇西公姚硕德：“吕氏武皇弃世，凉谥吕光懿武皇帝，见前文。诸子相攻，政治不修，但务威虐，百姓饥馑，死亡半。明公位尊分陕，威振遐方，何不弃吕氏衰残，吊民伐罪，救此一方涂炭呢？”是一虎伥。硕德遂转告秦主姚兴，兴令率步骑六万人，进攻凉。乞伏乾归亦领七千骑从军。硕德金城渡河，直逼姑臧，部将姚国方献策：“今悬军深入，无援应，乃是危，宜乘我锐气，与他速战，他总我远疲乏，力拒，我若将他杀败，他生畏，无虑不克了。”硕德遂严申军律，准备厮杀。吕隆遣弟吕超，及龙骧将军品邈等，城迎战。兵刃甫，秦军潮涌进，十荡十决，杀毙凉兵无数，超慌忙遁回，邈迟走一步，已被秦军打倒马，活捉了。姑臧震，巴西公吕他，率东苑兵二万五千，降秦营。隆惊惶很，急忙收集离散，婴城拒守。西凉主李暠，北凉主沮渠蒙逊，南凉主秃利鹿孤，俱遣使贡秦，且贺秦胜凉。
凉尚书姜纪，前因隆超僭夺，惧奔南凉。南凉广武公傉檀，与谈兵略，甚相契合，坐必同席，必同车。利鹿孤常语傉檀：“姜纪原有才，但我他目动言肆，必不肯在此久留。倘若入秦，必我患，不趁早除。”傉檀闻言惊，忙接口：“臣布衣待纪，料纪必不负我，请勿他疑。”未免信。利鹿孤乃止。不意秦凉战，纪竟潜奔秦军，往说硕德：“吕隆孤城乏援，明公率军围攻，城中危急，势必乞降，但乞降乃是虚文，非真服，公若班师，彼又抗命，现请给纪步骑三千，与焦朗等互犄角，箝制吕隆，隆必无了。否则秃在南，兵强国富，若乘公退兵，入据姑臧，威势益振，李暠、沮渠蒙逊等，必且折入秃，岂非公将患？”硕德喜，遂表武威太守，给兵三千，使屯晏，再督兵进攻姑臧。城中谋外叛，将军魏益，且煽惑兵士，谋杀隆超，泄被诛，连坐至三百余。是群臣向隆书，请与秦军通。隆尚不许，再经超一再进劝，略说“强寇外逼，兵粮内竭，嗷嗷，势难固，不遣使乞，卑辞退敌。敌果退，完境息民，若卜世未终，复旧，万一命已，亦保全宗族”等语。隆乃依议，派使城，乞降秦营，愿遣子弟质。硕德不苛求，允所约，一面转报长安。秦主兴即使鸿胪卿桓敦，册拜隆镇西将军，督河西军，领凉州刺史，封建康公。隆使受命，乃遣母弟爱子，及文武旧臣慕容筑、杨颖等五十余，入质长安。硕德振旅，往返皆严肃部伍，秋毫无犯，西土皆称义师。
了两日，吕超又引兵攻姜纪，因纪严守不，转攻焦朗。朗向南凉求救，南凉广武公傉檀，率兵赴援，了魏安，见城并无一人，城门是紧闭，一些儿有影响。傉檀是惊疑，即在城呼，促朗迎，但听城有人应声：“寇已退走，无劳援军费，请退，恕不送迎。”似一调侃语。傉檀勃怒，便麾兵攻城，部将俱延谏阻：“朗但靠孤城，总难久持，今岁不降，明年服，何必劳士卒，同他拚命？且丛驱雀，转非良策，不退兵数，使晓谕，令他知无礼，定谢罪了。”傉檀依议行，果由朗复使谢，乃仍与朗连合，顺进军姑臧，就胡坑立营。夜间防凉兵掩袭，蓄火戒严，兵不解甲。了夜半，营外突火，凉将王集，果劫垒，傉檀徐，纵兵击，内外火炬齐明，光同白昼。集部不千人，敌不住傉檀营，便返奔。偏傉檀驱兵杀，集措手不及，竟被砍死。败兵逃回姑臧，吕隆惊骇，与超密谋，一条诈计，致书傉檀，伪与修，且请傉檀入盟。傉檀恐有诈，因使将军俱延往代。俱延入城，由超引至东苑，伏攻。俱延不及马，徒步急奔，亏城闉两旁，有南凉将军郭祖，引兵待着，让俱延，截住超兵，且战且走，才退归营中。傉檀愤，遂攻显城。昌松太守孟祎，固守待援，吕隆遣将荀安国石等，领兵往救，中却。孟祎守了数旬，援军不至，竟被傉檀陷入，祎巷战被擒。傉檀问他何不早降？祎抗声：“祎受吕氏厚恩，分符守土，若明公军甫至，便即归附，何住吕氏？明公亦必斥不忠呢。”傉檀改容礼祎，命即释缚，面授左司马。祎固辞：“吕氏将亡，圣朝必取河右，无疑义。但祎人守，城不全，若再忝居显任，益增愧赧。果使明公加惠，令祎就戮姑臧，祎死且知感了。”词婉意诚，不失忠。傉檀称义士，纵使归。且恐师劳粮绝，收兵归。
姑臧饥，斗米值钱五千，人相食，饿殍盈途。吕隆恐有变祸，饬闭城门，日夜不，樵采路绝。百姓乞城觅食，愿胡虏奴婢，日有数百。隆恨他煽动众，索他拘住，尽行坑死，尸积山。北凉主沮渠蒙逊，乘隙攻姑臧，隆不已卑辞厚币，向南凉乞援。南凉再使傉檀赴急，蒙逊闻傉檀将至，勒兵挑战，隆所败，乃与隆讲结，留谷万余斛，赈济凉民，退。傉檀了昌松，知蒙逊回兵消息，因亦引军折回，途次接利鹿孤命令，嘱他移讨魏安，乃改辙北行，再攻魏安守将焦朗。朗无力守城，不已面缚降。傉檀送朗赴西平，徙魏安人民至乐。嗣是复屡寇姑臧，再加沮渠蒙逊，与吕隆背了前盟，侵扰。傉檀在南，蒙逊在北，恰似喝着同酒，共图凉，累隆南防北守，奔走不遑。偏秦又祟，遣使征吕超入侍，隆急法，令超赍着珍宝，奉献秦廷，情愿将姑臧归秦，请兵相迎。秦主兴遂遣左仆齐难等，率步骑四万人迎隆。军至姑臧，隆素车白马，候旁。难令司马王尚署凉州刺史，给兵三千，权守姑臧，分置守宰，镇守仓松番禾二城。隆使吕胤告辞光庙：“陛前抒远略，建西夏，德被苍生，威震遐裔，嗣不肖，迭相篡弑，二虏迫，将归东京，谨与陛诀别，从此长离。”早知今日，何必初？胤告毕复命，隆即率宗族僚属，及民万户至长安。秦主兴授隆散骑常侍，超安定太守，其余文武三十余人，量才录，不使向隅。但凉吕光基，至隆亡国，共历四主，合十九年。
先是太史令郭黁，占术数，谓代吕者王，故叛凉兵，先推王详，推王乞基。及吕隆东迁，代王尚，恰黁言，惜黁徒算一半，知姓不知名，所终归失败。且奔投西秦，从乞伏乾归降秦，又暗中推算，灭秦者晋！却是算着，但不算存亡，终归差了半着。乃复潜身东奔，偏被秦人追获，割头颅，叫做人有千算，教一算，算尽头，徒落身首两分，追悔无及了。了郭黁。那吕隆仕秦数年，亦连坐乱党，终至伏诛，待再表。此处却补述晋了。
孙恩被逐入海，余灰复燃，又纠众进寇勾章，转攻海盐。接应八十五回。勾章守将刘裕，随抵御，且就海盐添筑城堡。恩屡攻城，由裕麾兵击，破孙恩，阵斩恩党姚盛，收兵城。惟恩虽败挫，余焰未衰，城中兵少势
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