却说慕容皝既破高句丽，即谋取宇文部。宇文部酋逸豆归，却先遣国相莫浅浑，引兵击燕。皝反令诸将，不准战，但须严守堡寨。无处非计。莫浅浑数次挑战，无人敌，是燕兵怯弱，不足虑，遂报知逸豆归，述及燕兵畏懦情形。逸豆归信真，遂酣饮纵猎，不复设备。哪知了一月，燕兵奋击莫浅浑，莫浅浑败逃，但身免，余众被燕兵俘。逸豆归方才着急，忙遣骁将涉奕干等，调集精兵，防堵燕军。果慕容皝乘胜举，令建威将军慕容翰先锋，刘佩副，率着骑士二万，正兵，再分遣广威将军慕容军、渡辽将军慕容恪、平狄将军慕容霸，及折冲将军慕舆根，三并进，引亲兵应。左司马高诩：“我军今伐宇文部，无虑不胜，惟恐将帅未免罹殃。”说着，不愿回，但使人传语妻孥，嘱及，便即从军前行。
宇文将涉奕干，恃骁勇，麾众逆战。慕容翰、刘佩、高诩等，与他厮杀，两鏖斗，足足战了半日有余，未分胜负。将暮，翰等拟鸣金收军，不防面阵内，一声梆响，箭雨，燕兵被倒。翰不禁忿，与刘佩、高诩断，麾军退。那箭尚未中断，竞向翰等。翰、佩、诩三将，各中流矢，忍痛支持，且战且回。既归本营，检点兵马，伤亡不少。翰令受伤军士，皆至帐休养，与佩、诩拔箭镞，幸尚未中害，不各负创痛，彼此敷箭疮药，方觉少瘥，一面遣人报达燕王皝。皝使人复语：“奕干雄悍，勇冠三军，未轻敌，不暂避凶锋，待虏势骄怠，进战，足制胜。”翰奋：“逸豆归尽锐卒，付与涉奕干，正奕干素有勇名，威倾全部，我杀败涉奕干，部众闻风畏惧，不战溃了。惟我在宇文部有年，素知奕干有勇无谋，徒播虚声，未识韬略，但教一计，便擒戮渠魁，奈何避锋示弱，挫我兵气呢？”遂佯高卧，累日不，暗中却约同平狄将军慕容霸，夹攻计。霸年方二九，善双槊，有万夫不勇，他本与翰等分异趋，及翰书，方与翰约期兵，同攻涉奕干。
涉奕干屡逼翰营，再四搦战，见翰兵固垒不动，他便令兵士指名辱骂，啰啰唆唆，无非说翰背德负义，应速受死等语。翰置若罔闻，但戒军士妄动，违令者斩。约莫了三五，已知慕容霸将，便整军，披甲马，营跃。涉奕干正挑战，慕容翰照常闭垒，仍无战，因此饬众散坐，信口喧呶。不意翰一马先，厉声呼：“涉奕干休罗唣，今日是汝死期，特取汝首级。”写突兀。涉奕干虽骁勇，见翰突至，声若洪钟，不禁慌乱，忙令部众马，倒退许，才与接战。部众不知就，疑是涉奕干怯退，相率骇走，无复行列。翰引兵杀，似摧枯拉朽一般，刺倒敌兵几百名。涉奕干吼一声，舞着刀，挺身接战，翰略与锋，一一往，约有数合，刘佩驰马冲至，代翰战住涉奕干，翰即退，俟佩续战数合，又命高诩替佩。是车轮战计。涉奕干连战三将，并不退缩，刀法盘旋，一无渗漏。诩负疮未愈，反敌不住涉奕干，涉奕干刀法一紧，头脑的劈，害诩眼花缭乱，几乎不招架。忽斜刺驰一将，双槊并举，左槊格住涉奕干刀锋，右槊刺入涉奕干窝。涉奕干不及闪避，仓猝被刺，鲜血直喷，一声狂叫，倒毙马。写涉奕干死状，益见其有勇无谋。
官将谁？原就是慕容霸。霸既挑死涉奕干，便趁势乱戮虏兵。虏兵已失了主将，乱窜，逃慢的，做了刀头鬼。是慕容霸在先，慕容翰在，直入宇文部，沿途无人阻挡，一任他杀虏庭。逸豆归素无恩惠，部离，一哄儿遁，仅剩逸豆归属，何固守？急忙相挈遁逃，窜往漠北，宇文氏从此散亡。燕王皝接捷报，驰入宇文氏城，尽收畜产资货，辟千余，徙宇文部众五万余至昌黎。先是涉奕干居南罗城，宇文部各城领袖，皝命改威德城，使弟左将军彪居守，引诸军。赵主石虎，因宇文部本藩属，累岁朝贡不绝，至此闻逸豆归被兵，特派右将军白胜，并州刺史王霸，兵相救。及行至宇文部，已墟落，进攻威德城。连日未克，撤兵退，反被慕容彪追击一阵，丧失许辎重，连兵士亦死了千人。虎闻白胜等败，有付诸一叹，再探逸豆归消息，已在漠北病死，无从援助了。了宇文氏。
高诩、刘佩箭疮迸，相继毕命。诩善占文，皝尝与语：“卿有佳书，独不肯给我，未免不忠。”诩答：“臣闻人君执，人臣执职，执乃逸，执职乃劳。所稷播，尧不预闻。今占候文，必须深夜不寐，未晨即兴，备极劳苦，非至尊所宜亲，殿何此哩。”观此知高诩前言，是从占候知。皝乃罢议。惟慕容翰军，亦因箭疮未愈，卧病日，嗣渐痊，在试骑乘马。有人与翰有嫌，向皝进谗，诬翰诈病不朝，习骑乘，恐将变。皝虽借翰勇略，但常忌翰，竟不察真伪，遽赐翰死。翰闻命叹：“我负罪奔，幸重，直至今日方死，已是迟了。但羯贼跨据中原，我不量，意国荡壹区夏，此志不遂，遗恨无穷，是命数使，尚有何言呢。”说毕，即仰药死。弑庶兄，害功臣，皝残忍见。
代王什翼犍，因皝妹兴平公主病亡，复向燕求婚，皝使纳马千匹聘礼。什翼犍不允，复书倨慢语。什翼犍娶燕王皝妹，见四十五回。皝遣世子俊等往讨，什翼犍遁，俊乃退。既犍复遣部酋长孙秩，至燕谢罪，皝乃遣女适代，嫁与什翼犍继室，一面请代女己妃。什翼犍乃将翳槐遗女，遣嫁慕容皝。什翼犍本慕容皝妹夫，乃娶皝女继室，是变做皝婿了。又复将翳槐女嫁皝，翳槐犍兄，兄女皝妻，皝又变犍侄婿，未知彼将何相呼？燕代仍旧，待再表。
且说晋安西将军庾翼，代兄亮镇守武昌，府舍中屡有妖怪，乃移镇乐乡，书朝廷，乞所请。朝议纷纭未决，征虏长史王述，独向车骑将军庾冰笺，谓不宜徙镇，略云：
乐乡武昌千有余，数万众，一旦移徙，新立城壁，公劳扰。又江州泝流数千，供给军府，力役增倍。且武昌实江东镇戍中，非但捍御流已，缓急赴告，呼应不难。若移乐乡，远在西陲，一旦江渚有虞，不相接救，宁不虑？方岳重将，固居害，内外形势，使窥窬，不知所向。昔秦忌亡胡谶，卒刘、项资，周恶檿弧谣，适启褒姒乱。是达人君子，直行，禳避，皆所不敢。但凭人胜理，思社稷长计耳。安西请，似不行，乞公鉴！
冰笺，颇，乃撤销翼议，仍令镇守武昌。骠骑将军何充，本与冰同受遗诏，夹辅晋室。嗣见冰恃贵戚，专断，乃不在朝尸位，乞请外调。朝旨乃令充镇京口，督扬徐二州军，兼领徐州刺史。是冰主内政，翼主外务，兄弟相应，又那东晋国，变做庾氏的产业了。
琅琊内史桓温，宣城内史桓彝子，彝殉难，晋廷特加优恤，使温尚南康公主。温情豪爽，议论崇闳，尝与庾翼友善。翼甚相器重，帝未崩，曾疏推荐：“温系世英雄，愿陛勿常人相待，常婿相畜，诚使委重任，必弘济艰难，方叔、召虎不难复见哩。”但知其一，未知其二。帝乃令温琅琊内史。温与翼彼此通问，互相标榜，即互相期许。翼常灭赵取蜀，及温怂恿，更跃跃动，遂遣使东约燕王皝，西约凉王骏，克期并举，即表：
羯贼石虎，年垂六十，奢理尽，丑类怨叛，又决死辽东，皝虽骁果，未必固。若北无掣肘虏，则江南将不异辽左矣。臣所辄激良，不顾忿咎，东西形援，未必尽举，且议北进，移镇安陆，入沔五百，通涓水，先率南郡太守王愆期，江夏相谢尚，寻阳太守袁真，西阳太守曹据等，精锐三万，风驰，并勒平北将军桓宣，往取丹水，摇荡秦雍，御长辔，逸待劳。比及数年，兴复冀。臣既临许洛，窃谓桓温渡戍广陵，何充移据淮泗，路永进屯合肥。伏愿表日，便决圣听，不广询同异，乖。兵闻拙速，不闻工久。谨此吁闻。
表既，遂调所统六州兵马，昼夜催迫。百姓不堪需索，怨声盈路。康帝遣使谕止，朝士亦贻书劝阻。有车骑参军孙绰，又笺力谏。翼皆不从，径引众夏口，复表请徙镇襄阳，略云：
臣近胡寇有敝亡势，暂率所统，致讨山北，略复江夏数城。臣九月十九日武昌，二十四日达夏口，简卒搜乘，停，所调供牛马，处皆远，百姓所畜，谷草不充，并羸瘠，难涉路。加向冬野草渐枯，往返二千，或容踬顿，辄便随筹量，权停此举。又山南诸城，每至秋冬，水燥涸，运漕功，实艰阻。窃思襄阳荆楚旧，西接益梁，与关陇咫尺，北洛河，不盈千，土沃田良，方城险峻，水路流通，转运无滞，进扫荡秦赵，退保据
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