朝鲜王廷退义州，朝鲜水军及各蜂拥的义军取代政府军日战的力量。了够沿朝鲜西海岸进行补给，日军打算彻底消灭朝鲜水军。
六月二十三日，丰臣秀吉命令九鬼嘉隆、胁坂安治、加藤嘉明组联合舰队，务必全歼李舜臣水军。七月份胁坂安治独带着己的舰队驶离釜山港向西寻找朝鲜水军主力决战，此次胁坂安治带了七十三艘战舰，包括三十六艘安宅船，二十四艘关舰，十三艘快艇。
七月五日，李舜臣水军舰队驶丽水港基与元均水军舰队师露梁海峡，六日，朝鲜水军向东日军的侦察船遭遇，朝鲜舰船，日军侦察船掉头就跑。
“赶快追吧！”元均说。
“此处水域太浅，是先派几条舰艇将敌舰引闲山岛水域，再合围。”李舜臣说。
日军侦察舰返回像胁坂安治报告了前方情况，胁坂安治抽千镜向远处眺望，此几艘朝舰正驶，胁坂安治立刻令做战斗准备。六艘朝舰行驶速度飞快，不一就行驶日舰跟前，不由分说朝着两艘日舰火，两艘日舰的前庭瞬间被打穿，海水灌了进，两艘战舰已始沉，胁坂安治有反应，六艘朝舰已经调头就跑。
“追！”胁坂安治拔战刀喊。
前方六艘朝舰向西驶，胁坂安治在面紧紧追赶，转眼间已经离海岸线很远了，胁坂安治突意识已经了闲山岛海域，胁坂安治回头一，几十艘朝舰从面驶，胁坂安治急忙信号命令南撤，此，朝鲜水军舰队的两翼截南北水路，原先的六艘朝舰又回头填住西边缺口，胁坂安治的七十三艘战舰全部被围，朝鲜战舰着日本战舰猛烈火，朝鲜战舰的包围圈越越，日本战舰像被煮了饺子一，在包围圈乱转，有的日本战舰朝己战舰火，朝鲜水军的几艘龟船直接撞向日军战舰，一些体积的日本战舰被撞的东倒西歪。日军战舰装备的筒杀伤力远不朝鲜战舰装备的火炮，双方在黄海海域血战一，一直夜晚，胁坂安治带着十四艘快舰逃包围圈跑金海湾向在釜山的九鬼嘉隆、加藤嘉明求援。
消息的九鬼嘉隆、加藤嘉明率四十二艘战舰前助战，日军舰队安骨浦便抛锚驻扎。七月十日，李舜臣、元均、李亿祺率领六十艘战舰直扑安骨浦。
九鬼嘉隆拿着瞭望镜着远方，远处朝鲜战船急速行。
“的快啊！”九鬼嘉隆言语。
九鬼嘉隆随即命令所有船驶入港内，避战，同命令五艘安宅船停靠在入口处阻止朝舰的进入。
“港内狭窄、水浅，不适规模战，我将舰分组轮流日舰进行打击。”李舜臣说。
“不行，果分组攻击，攻击组在撤退的候遭敌舰的击。”元均说。
朝鲜水军的四艘龟船在前航行，十几艘挟船跟在面，四艘龟船驶入安骨浦立即遭日舰的打击，日舰的筒根本无法打穿龟船的硬木外壳，一艘日舰反被一艘冲的龟船前面的铁钉戳破船身，海水灌了进，船日军纷纷撤离，龟船内的朝军火炮弓箭向日舰击，龟船的十几艘挟船不断向日舰炮，门口的五艘日舰迅速被打垮三艘，剩两艘急忙向浦内撤，此，四艘龟船径直向日舰群中驶，九鬼嘉隆骇，连忙命令四艘轻舟前拦截，四艘龟船直接向疾驶的四艘轻舟撞击，四艘轻舟被撞人仰马翻。四艘龟船越防线，直接驶入日舰中央，船头的乌龟嘴喷烟雾，烟雾四散，日舰周围顿烟雾笼罩，日军目不视，日舰在烟雾中乱撞。李舜臣指挥着三十艘轻型板屋船驶入浦内，着烟雾中的日舰火。
有些日军跳龟船企图砸碎龟船的外壳，但龟船表面的铁钉令日军无法攀爬，无数的火箭向日舰，许朝鲜士兵攀日军船跟日军搏斗，有许日本士兵攀爬朝鲜战舰跟朝军搏斗，此，浦外的朝军搭乘鲍船前援助，一艘艘日军战舰被焚毁，最终，九鬼嘉隆、加藤嘉明带着一千人退回岸。是役，日军船舰全部被焚毁或击沉，日军损失两千人，朝鲜水军损失一艘龟船，七艘挟船。闲山岛安骨浦海战，李舜臣又挥师东进，八月二十三日抵达釜山港，日军在釜山港内坚守不，依靠缴获的朝军佛朗机炮据守，李舜臣釜山动猛攻，釜山港内炮弹横飞，杀声震，经一整昏黑的拚杀，李舜臣重创日军水军主力返回丽水港。
经闲山岛、安骨浦两次海战，朝鲜西海岸西南海岸的制海权完全被朝鲜水军掌控，且李舜臣经常在釜山与马岛间巡曳，日军已无法通海路沿西南海岸西海岸补给，且釜山的补给前那顺畅，日本陆军的攻势应声降，战局已渐渐进入相持阶段，闲山岛、安骨浦海战一次朝鲜战争的转折点。
除了李舜臣的水军日军的打击外，各的义军蜂拥。朝鲜古就有兴义军的传统，年蒙古入侵高丽，各义军纷纷兴，高丽王室全部搬迁至江华岛长达四十年拒不投降，此次，日军入侵朝鲜，各义军是纷纷兴，庆尚的郭再佑、平安的郑仁弘、黄海的李廷馣、江原的金千镒、忠清的赵宪、京畿的李元吉、咸镜的郑文孚、全罗的高敬命，八义军不断日军进行扰、打击，一些重的城市不断攻防易守，日将中川秀政遭忠清义军俘虏，被斩首。
处忠清的清州城位忠州城西南部，从南原、全州至汉城，清州乃必经。镇守清州的是五军团福岛正则手的五百兵马，忠清的义军首领赵宪随即酝酿动清州战役。
清州城的日军不断的在周围村庄搜刮粮食，强行摊派，八月一日，几十朝鲜村民推着十几车粮食从清州西城门进入，被守城的日本士兵拦住了，守城的日本兵现是送粮食的朝鲜人，顿喜，放众人入城。几十朝鲜村民入城，便从车抽刀杀向守城的日本兵。
守城的十几日本兵被干掉，埋伏在西城门外的赵宪率领义兵，僧人休静的三弟子灵圭率领僧兵冲进城，城内日本兵立刻跟伙义兵打了，此，附近各村子的村民拿着锄头、镰刀奔了，声势越越浩，几百日兵胆寒，遂向忠州撤。
在庆尚义兵统领郭再佑、金沔的持续打击、扰，庆尚的日军登陆一直有打入全罗，李舜臣水军基位全罗南部丽水港，果从陆捣毁李舜臣的基，必须打入全罗，另外，全罗部分是平原，气候湿润，农物茂盛，故全罗就了朝日双方争夺的焦点，打入全罗有两条线路：一条线路是从锦山南，另一条线路从晋州西进，所锦山晋州的战役先打响。
驻守在锦山的是早川隆景部，了阻止早川隆景南扫荡全罗，全罗六十岁义兵首领高敬命七月九日，率军北攻击锦山城，高敬命儿子高因厚连同手义军全部战死。八月十八日，忠清义兵首领赵宪、僧人灵圭带领二千义兵南继续攻打锦山。
早川隆景站在锦山城头望着远方笑曰：“帮乌合众，打清州就意忘形了，真己打锦山了。”
早川秀包拿千镜了说：“势汹汹啊，我不轻敌。”
“马通知金山的立花宗茂让他截杀朝军的归路。”早川隆景说。
赵宪的义兵灵圭的僧兵锦山北城门随即动进攻。
早川隆景麾一万日军始守城，朝鲜义兵架梯子始攀登，城日军的铁炮弓弩，朝军纷纷倒，赵宪仍指挥着众人冲击，日军在城不断将石块、重木扔了，持续两辰的进攻仍是无继，义兵僧兵伤亡惨重，赵宪儿子战死，赵宪遂停止了攻击。
义兵刚休整，北门，端着铁炮的日本兵冲了，着义兵僧兵放枪，朝军队伍乱，纷纷向北奔逃，早川秀包带人在追杀，一路是义兵僧兵的尸体。义兵僧兵一直跑黑才摆日军的追击，此刻，已是疲惫不堪，赵宪清点了一人数，剩几百人，赵宪着众人狼狈的子，战死的义兵僧兵，有己的儿子，刀绞。
“义士莫悲伤，胜负乃兵常，我是蛰伏，继续招兵，等待机。”灵圭赵宪说。
赵宪点了点头。
突，队伍乱，无数箭簇向飞，周围义兵纷纷倒，四周有批日军杀，原是立花宗茂的伏兵杀。赵宪灵圭带着众人击，赵宪抡刀劈死几日军被日军刀刺死，僧人灵圭部被铁炮击中阵亡，最剩的几百名义兵僧兵仍继续跟日军战斗，直全部阵亡。
打败朝鲜义军，早川隆景随即率军南夺取全罗，早川隆景军路全州，被全罗巡查使李洸的部将权慄在梨峙设伏，日军损失惨重，
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