秀吉失爱儿秀胜，试图拚命工忘记悲伤。手势力强，他身负重任，却又不马战，因织田毛利间，有摇摆不定的播磨、但马诸国。两年前，两便已经针块中间带展了外争夺战。
在播磨方，秀吉已经获御着的名——寺政职的老，就是负责治理姬路城的寺官兵卫孝高（黑田官兵卫孝高，水轩圆清）担任他的打手。
喜谋略、信强烈又野勃勃的寺官兵卫，首先试着说服己的主君寺政职。他先描述了己在京畿，及近江、岐阜的所见所闻，再三强调织田有强，报告他见信长、秀吉的情况，说他非常重寺，最的结论则是选择织田比较安全有利。官兵卫辩才无碍，论述内容合情合理，政职其他重臣皆其所动，深感佩服。即便此，政职仍迟疑不决，再三嘟囔着：
“不知别所人不同意……”
他概认，西播磨最的领主、三木的别所长治一致行动，才是最稳的。
“那，别所同意，您就有意见了吗？”
“。”
政职肯定回答。，别所始终摇摆不定，所官兵卫又前往三木城说服别所长治。
“我寺打算站在织田一边，了别所，期望您同意。”
官兵卫说完，便取秀吉具的数张誓纸，面写着，若别所加入织田，协助打败毛利的话，即赐予播磨一国。但别所长治仍拿不定主意，因他既有勇气与毛利敌，不敢断拒绝织田，最是模棱两说：
“，我朝方向中众人取共识。”
是官兵卫却充分利了句暧昧的回答，前往说服各豪族，并陆续取类似的答覆。结果，整播磨方很产生了“各打算投靠织田”的气氛。
“官兵卫真有一套。”
秀吉非常满意的果，同己另辟路径，功结合了一些反毛利的势力，包括被毛利赶山的尼子残党（尼子胜久、山中鹿介幸盛等），及被宇喜直夺备前方的浦支族等。信长本身顺利吸收了的江见久，并致函援请其协助羽柴秀吉。
“很快就进攻播磨了。今年内扫清播磨但马的敌军，五、六年间夺整中国。你着了。”
正五年（一五七七）正月初，哥哥秀吉非常乐观此宣布。情并有那简单，毛利又不是光在一旁戏，甚不做。
实，毛利的外战火猛烈超乎像。濑户内海的水路相连结的西日本，人情报流动迅速，各方势力纠葛盘结，外情势远比东国复杂，豪族间的聚散离合更是快让人目不暇给。毛利在的环境中崛茁壮，从一代的元就始，外就颇有一套。他利强的水师，已经共同战线拉很远的方。且早先被驱逐京的足利义昭，今待在毛利，外的一助力。
阵子，毛利动员所有外武器，不断扩充反织田同盟。他先与畿内反织田势力的核本愿寺结合，越的杉谦信、甲斐的武田胜赖等远的名已取联系，甚至斡旋了一些归顺织田的畿内名。
举措，织田信长不袖手旁观。他安排丰的友宗麟威胁毛利的方，命奥州的伊达辉宗越内的不满份子本庄繁长牵制杉，同赐给常陆的佐竹义重从五位常陆介的官位，藉此封锁武田的行动。
织田、毛利的外战规模，几乎已经涵盖了整日本列岛。其中效果最的，就织田言，是秀吉收拢播磨诸侯；就毛利言，则是鼓动纪伊畠山、杂贺等的一向宗徒蜂。
“一郎，就由你代替我播磨吧。”
哥哥语气轻松说。他己奉命征讨纪伊。
“我？……”
一郎吃一惊。
“代替我”话说像很容易，但秀吉一郎简直有壤别。哥哥是信长任命的司令官，有极的权限威势，且一定偕同相人数的部队；但一郎不说前者，连者有。因哥哥率军前往纪州，所直属一郎的部队留守城。
“哎呀，你别担，纪伊的一结束，我马赶。”
哥哥不容拒绝的口吻结束了话。
正五年二月初，一郎带着青木一矩、藤堂高虎等少数部进入播磨，在寺官兵卫的引导，取了几名、豪族誓言效忠织田的誓纸。播磨的豪族农夫身的羽柴秀长是有教养的人，且书算又懂礼法，似乎松了一口气。
二月十日，一郎又安排寺官兵卫的儿子松寿丸（日的黑田长政）别所的老臣别所重栋的女儿结婚，将年轻夫妇送往信长身边人质。是了巩固别所归顺的意愿，是此此刻最重的工。
是一郎秀长直接参与的一件外任务，一般咸认非常圆满功。根本有人，些果竟全派场。
此，织田军已始进攻纪州。在此前，织田已从根寺的杉坊杂贺的一向宗徒中，功拉拢了“三缄者”。缄是指一向宗徒的一组，就是一信众集团，杂贺总共有五“缄”，换言，其中半数的信徒已倒向了织田。信长完了些安排，才在二月十三日率军离京。织田军兵分二路，由泷川一益、明智光秀走海线，羽柴秀吉、佐久间信盛顺山线南。
纪州徒众奋战不懈，但织田先预备了竹束防弹，使杂贺洋枪队威力减。织田信长在靠洋枪队击败了武田骑马队，便明了防御枪弹的办法。
三月初，一郎结束播磨的工，返身赶哥哥的部队，织田军已经杂贺展了总攻击。三月十五日，一郎根本机立甚战功，杂贺徒众便已投降，铃木（杂贺）孙一等七主者提誓纸前乞。