周恩西安张良见面的夜，一商定了谈判的五项条件外，张良商定：了迎击蒋军的进攻，红军兼程南，主力先庆阳、环县击退胡宗南部，渭水游侧击从潼关西进的刘峙部。根据项协议，红军先进据延安、瓦窑堡、延川、延长等城，并在西线控制庆阳、环县、西峰一带。
二午，就是12月18日，周恩九府街杨公馆拜杨虎城。杨虎城中国共产党有长期的友谊关系，周恩首先代表中共中央向杨问候。就红军误杀杨虎城部警三旅旅长、共产党员张汉民及在同杨达协议又曾突袭杨部两问题，代表中共了我批评，使杨虎城消除了内存在的一些积怨。接着，说明了昨夜同张良谈话的经主内容，及提的平解决的方针。
杨虎城坦陈了己的法：蒋介石将否抗日，是否不动西安变的人施行报复，不不有所顾虑。共产党国民党是敌的党，位是平等的，蒋战；他是蒋的部，果轻易放蒋，蒋一旦翻脸，他的处境就共产党有所不同了。
周恩很理解杨虎城的顾虑，进行安慰：现在不但全国各阶层人民逼迫蒋介石抗战，就连国际争取他抗日。蒋介石本人，现在是抗日则生，不抗日则死。至蒋是否报复，并不完全取决蒋介石人。西北三方面团结一致，进团结全国人民，形强的力量，蒋虽有报复，不实现。杨虎城表示：
我更愿意倾听尊重中共方面的意见。
周恩电告中央，“南京亲日派目的在造内战，不在救蒋。宋龄函蒋：宁抗日勿死敌手。孔祥熙企图调，宋子文停战条件西安，汪精卫将回国。”“蒋态度始（）表示强硬，现已转取调，企图恢复由。”另外，周恩报告了各省方实力派西安变的反响。
中共中央接电报，西安全国的情况进一步清楚了，及召了政治局议，西安变的方针就比较明确。指明中共代表团公与蒋介石、宋子文谈判。同，中央派博古、叶剑英带着中央最新意见，率代表团其他员前往西安。
周恩同张、杨谈，在西京招待所找中共东北军工委代理书记宋黎，西北特别支部谢华、徐彬等，他分析了形势，指民族矛盾已升主矛盾，他转告共产党员，国利益局重，审蒋、除蒋是不妥的，在己的工岗位宣传共产党平解决“西安变”的政策，全力赴，实现“西安变”的平解决。
12月20日午，与张良甚密的澳利亚人端纳随宋子文飞抵西安。端纳的，改变了蒋介石与张、杨不合的态度。宋子文是南京政府亲英派的重人物，又是蒋介石的妻兄，他西安一是了同蒋介石取联系，二是进一步探明情况。张良见他就坦率说：东北军、十七路军红军三方面已经共同商定了平解决的方针，蒋介石答应张、杨通电中的八项主张，三方面将一致同意释放蒋介石。随，张良陪宋子文一探望了蒋介石。蒋介石宋子文带宋龄的信：“子文三日内不回京，则必与君共生死。”竟哭了。
宋子文知周恩已经了西安，指派同的郭增恺见，探察态度。周恩很坦诚郭增恺说：次变，中共并未参与，变主张平解决，希望宋子文认清形势，劝说蒋介石改变政策，国做贡献，“蒋先生抗日，共产党全力赴，并号召全国拥护国民政府，结抗日统一战线。”宋子文知周恩的态度，踏实了，21日就飞回南京报告情况。
22日午，宋子文、宋龄、蒋鼎文等飞西安。蒋介石见宋氏兄妹表示：改组政府，三月救国议，改组国民党，同意联俄联共。此外，他提两条件：一是他本人不头，由宋氏姐妹代表他谈判；二是商定的条件，他“领袖的人格”做保证，不做任何书面签字。张良杨虎城答应了他两条件。
23日，谈判在张良公馆西楼二楼议室举行。参加谈判的有：蒋介石的代表宋子文，西安方面代表张良、杨虎城，中共代表周恩。谈判始，周恩按照中央指示，提中共红军的六项主张，一、停战，撤兵至潼关外。二、改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日分子。三、释放政治犯，保障民主权利。四、停止剿共，联合红军抗日，共产党公活动。五、召各党各派各界各军救国议。六、与同情抗日国合。六项蒋介石接受并保证实施，中共红军赞助蒋先生统一中国，一致日。张、杨同意周恩提的六项主张。宋子文表示人同意，并转达蒋介石。午，就组织渡政府、撤兵、释放爱国领袖、放蒋等问题进行了讨论磋商。
一，宋龄见了周恩，表示既中共有诚意，应该在政府领导共同努力。周恩表态：蒋介石同意抗日，中共拥护他全国领袖。并除蒋介石外，全国有二合适的人。
是一，博古、叶剑英率其他代表团员达了西安，周恩一研究了形势，进行了具体分工。周恩负责层统战群众团体工；博古负责党内工；叶剑英参加西北联军参谋团的工。
24日，谈判继续进行。蒋方由宋子文、宋龄席；西安方面代表是张良、杨虎城；中共代表依是周恩。宋龄明确表示赞停止内战，宋子文谈及的一些问题了明确的承诺。
子、孔、宋组行政院，宋负绝责任保证组织满人意政府，肃清亲日派。
丑、撤兵及调胡宗南等中央军离西北，两宋负绝责任。蒋鼎文已携蒋手令停战撤兵（现前线已退）。
寅、蒋允许归释放爱国领袖，我先表，宋负责释放。
卯、目前苏维埃、红军仍旧。两宋担保蒋确停止剿共，并经张手接济（宋担保我与张商定少即给少）。三月抗战动，红军再改番号，统一指挥，联合行动。
辰、宋表示不国民代表，先国民党，放政权，再召集各党各派救国议。蒋表示三月改组国民党。
巳、宋答应一切政治犯分批释放，与孙夫人商办法。
午、抗战动，共产党公。
未、外政策：联俄，与英、、法联络。
申、蒋回表通电责，辞行政院长。
酉、宋表示我他抗日反亲日派盾，并派专人驻沪与他秘密接洽。
是夜，周恩由宋氏兄妹引导，高桂滋公馆见蒋介石。一进卧室，周恩前蒋介石握手，说：“蒋先生，我有十年有见面了，你显比从前苍老些。”蒋介石点头叹息：“恩，你是我的部，你应该听我的话。”周恩回答：“蒋先生够改变‘攘外必先安内’的政策，停止内战，一致抗日，不但我人听蒋先生的话，就连我红军听蒋先生的指挥。”
问蒋介石什不肯停止内战？宋龄接住话题说：“不剿共了，次亏周先生千迢迢斡旋，实在感激很。”次见面，蒋介石了三点表示：“停止剿共，联红抗日，统一中国，受我指挥；由宋、宋、张全权代表我与你解决一切。我回南京，你直接谈判。”见中，周恩与蒋介石略叙常。
经几次谈判，蒋介石有了口头承诺，所宋氏兄妹向张良提蒋、宋在25日回南京，张良就立即同意，并表示愿意亲护送。周恩知，张良沟通，认蒋介石离西安前，须有一政治文件表示，不赞张良亲护送。博古认蒋介石必须表改变政策的“公声明”，否则不立即放走，不同意张良护送蒋回南京。
在放蒋问题，张良杨虎城意见分歧，生了激烈争吵。此，蒋介石在《西安半月记》中写：“又闻杨虎城坚决不主张送余回京，与张争执几决裂，究不知其真相何。”
释放蒋介石的消息传，引西安内部极震动。有人主张继续扣蒋，令蒋在西安号施令；有的人同意放蒋，但坚持蒋必须签字；有人提让蒋在西安全国广播讲话。
东北军十七路军一些高级将领比较激进，在25日早晨，联名写信给宋子文，意是：必须有人签字，中央军必须先退潼关东，才放蒋，否则虽张、杨两将军答应，我誓死反。蒋介石信吃一惊，让宋子文立即见张良。张良考虑军队的抗日情绪，怕闹乱子，觉不蒋介石早点放走，免生意外。
12月25日，午，张良杨虎城陪同蒋介石夫妇，及宋子文等悄悄离住，乘车直奔西郊机场。机场挤满了迎接绥远抗日将领傅义的人群，有人注意蒋介石一行。告别，蒋介
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