平定内乱、击败段部，雄霸辽东。正慕容皝意气风准备南争霸际，却现己将踏的是一条更凶险坎坷路，一场突其的战争，直接燕国推了亡国边缘。
场战争生在慕容翰回国前。战争是赵的，理由是燕国有与赵军合进攻段部，是擅劫掠段部军民，有履行夹击段部的约定。石虎很生气，很快就带着几十万军浩浩荡荡杀奔燕国。
在场战斗中，一员将横空世，一战名。在此的数十年，他南征北战，无一败绩，了所有手的噩梦，甚至连那些命不凡的江东高门名士他推崇有加。人就是慕容皝的四儿子——慕容恪。
赵军压境，燕国军民惊恐，西部的36座城池望风降，连慕容皝打算弃城逃。在众人的一致劝说，慕容皝才决坚守棘城，决一死战。激烈的攻城战持续了十几。燕军同仇敌忾，有让赵军占半点便宜。石虎见棘城难攻克，便令军撤退。
正是撤退的命令，让石虎付了沉重的代价——就在赵军拔营撤的那清晨，棘城的方向响了隆隆的马蹄声——一支两千人的骑兵在一员少年将军的带领冲城门，直扑赵军背。
石虎根本燕军敢城，惊失色，带头逃跑。他一跑，手士兵不干了，全军炸营。慕容恪入无人境，乘胜追击，败赵军，斩获三万余级。慕容皝率军随杀，秋风扫落叶般将先前反叛城悉数攻克，一路杀与段部接壤的边境。
棘城一战意义重，它是燕赵两国争锋河北的序幕，是相弱的燕国首次战胜强的赵国。一战，彻底扭转了幽州区的局势：盘踞辽西的段部在赵慕容部的夹击奄奄一息；赵经此一败，无力再向幽州进犯；局势的主动权，已经掌握在了燕国手中。更重的是，一战，燕国赵国各涌现了一位闪亮的将星——燕军中，15岁的慕容恪首次独立领兵战；赵军中，汉人将军石闵（即的冉闵）凭一己力挡住了燕军的疯狂反攻，让石虎等人顺利身。
，等燕国动手，躲进密云山中的段辽便重新山了。原，段辽逃入密云山中收拾残部，陆续聚集两三万人，暂在山安顿。转眼半年了，两万人缺衣少食，忍饥挨冻，面临着严重的生存问题。两老邻居——赵燕国，却是一比一滋润。
了生存，段辽决定妥协。
公元338年的冬，段辽派使者前往赵的城邺城，向石虎表示愿意归降，请求赵派军队接应。不知是什原因，使者刚离密云山，段辽就悔了，又派使者向燕国请降。
不，石虎听段辽愿意归降倒是非常高兴，马派征东将军麻秋带兵三万前迎降。军前，石虎特意叮嘱麻秋务必，派尚书右丞阳裕、将军鲜亮给麻秋助手。
另一边，慕容皝有拒绝等送门的，亲率军前往密云山。
就在，派赵的使者赶回密云山，向段辽报告麻秋率军即将赶。段辽灵机一动，立刻向慕容皝献己的“投名状”：利石虎己归降赵深信不疑的机，在途中设埋伏，袭击赵军！
慕容皝一听，觉此计行，就命慕容恪带7000名精锐骑兵率先三藏口（今河北承德北高寺台附近）一带埋伏。果从空中俯视，就现在冬日的茫茫雪原，两支军正从不同方向朝三藏口逼近，一场战即将爆。
战斗的结果正段辽慕容皝所料，麻秋、阳裕、鲜亮带着三万人马走三藏口，慕容恪的7000精骑突杀，败赵军，麻秋徒步逃，阳裕鲜亮被俘。
此战，辽西段部军民全部归降，燕国的实力了极的提升。不仅此，石虎给慕容皝送了两重的人才——阳裕鲜亮。
阳裕是右北平郡无终人，此人才人，既懂政务，又通军，是杰的建筑师，在幽州的名望很高。但此人运气不，给幽州刺史王浚主簿，王浚败亡；投奔鲜卑段部，段部又被燕国赵联手干掉；投奔赵，被派给麻秋副手，麻秋又全军覆，连他己搭了。
阳裕被五花绑押慕容皝面前，慕容皝让令士兵给他松绑，任命他郎中令、将军左司马。阳裕仁不让的接受了，跟着慕容皝前燕官，深器重。慕容皝建新，阳裕充分挥了他的建筑才，任新城的总设计师工程总指挥。那座新的城，就是著名的龙城（今辽宁朝阳）。
鲜亮是范阳（今河北涿州）人，三藏口败，他突围，从马掉了被燕军团团围住。按理说，鲜亮剩两选择——死，战死或杀；降，投降。但是，他的表现，我一字形容，就是牛——既有死战，有投降，是停了，端端正正坐在那（是受伤了）。
轮燕军士兵傻眼了——前乱刀砍死，似乎有些说不；由他，人貌似是将军，不放。所，燕军士兵鲜亮团团围住，喝令他站。
鲜亮平静的望着他，从容不迫：“身是贵人，义不人所屈。汝曹杀亟杀，不则！”意思是，我是什身份的人，岂被你些人所折辱。你杀就杀，不杀就给老子滚一边！
由鲜亮长高魁梧，声音浑厚，气势不凡，燕军士兵竟被他吓住了，不但敢杀他，急急忙忙跑向慕容皝报告情况（长帅是救命的）。
慕容皝连忙派人马鲜亮迎接己身边。一番谈，慕容皝觉鲜亮谈吐从容，见识不凡，是非常高兴，不但给他封官，给他安排了一门亲，让他安在燕国官。鲜亮就完了从一俘虏重臣的转变，燕国统一北方了力。
接，慕容皝做了两件。两件，说不，说不，但必须做：一件是争名分，二件是打扫院。
吞并了段部，打跑了赵，燕国算是在辽东区站稳了脚跟。是慕容皝突，己虽建立了燕国，但燕王的封号却是封的，晋室的认。许有人说，乱世靠是实力，谁够猛谁就说话，晋室认，他是燕王，不认，他是燕王，有什两？
不一。知，几千年，中国人最重视的就是名分。什君君臣臣父子伦常，立嫡立长父死子继，全是名分。有名分，就是有合法；有名分，别人就拿说，收拾你。所，名分很重，慕容皝有，前给的镇军将军、平州刺史、单、辽东公、持节、督，乱七八糟的一堆，已经不够了。
谁给慕容皝名分？晋室。确切说，是东晋，江东朝廷。半，已经被北方七七八八的单将军给瓜分了。的江东朝廷是乱一塌糊涂，顾不暇，哪有间关照慕容皝。
朝廷忘了不紧，我己。慕容皝的脸皮果很厚，他决定试探一朝廷的态度。
不久，慕容皝派刘翔前往东晋城建康，就是今的南京。刘翔的任务有一，不是拿跨栏冠军，是慕容皝向朝廷讨将军燕王任命。虽说此刘翔非彼刘翔，从辽东南京，老远的跑了几千，一趟不容易，朝廷本该考虑慕容皝的“请求”。情拖了很久，朝廷却是不置否，连屁放。不是不放，是政的那帮人，庾亮、庾冰兄弟代表，最的爱就是清谈，说白了，就是吹牛、扯淡、侃山，本基本有，朝政基本抓瞎。
不，东晋的臣虽很懒，但是不傻。他知慕容皝是什人——原是打手，现在是军阀。封刺史、单、什将军类的倒是，封王就不一了。八王乱才久啊？刘聪、石勒那些人给己封王，那是逆贼，末了厚着脸皮跑江东讨封，你慕容皝倒，立燕王就罢了，占朝廷的便宜？朝廷支持你从打手变反贼？人已经立燕王了，你不认又有什关系，难动石虎那些人干他？
摆在东晋君臣面前的难题就是：实已，管不了；官方承认，门儿。
一二，慕容皝等不耐烦了，清楚了朝廷的态度。既敬酒不吃，那就送杯罚酒给你吧！
慕容皝的罚酒，是一表章，一封书信。
表章是明的，是给朝廷所有的人的。庾亮已死，其弟庾冰、庾翼权，慕容皝就在表章中痛斥庾氏兄弟“擅权召乱”，建议朝廷“宜加斥退，安社稷”，弄庾氏兄弟灰头土脸，很面子。
书信是暗的，是写给庾冰的。在信中，慕容皝狠狠嘲讽、挤兑、警告了庾冰一，
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