浙江本是孙传芳的老根据，孙逐走杨宇霆，即进驻南京，南京五省联帅的驻节。
浙江人孙传芳并有感，国民革命军北伐，频传捷报，浙江人兴奋，因北伐军的总司令是浙江奉化人，从乡土感情说，浙江人乐见北伐军早日进驻浙江。浙省外军盘踞日久，浙人不堪其扰，所有了位老乡总司令，希望早日见他。
15年10月15日，浙省士绅褚辅等致电孙传芳，请孙命令驻守江西的浙军回浙江。孙军在江西福建正在北伐军苦战，孙军势难兼顾方，浙江人说是一机。
浙省内部实力派人物一夏超暗中通款革命军，10月16日革命军委派夏超革命军十八军军长，令其所部保安团共八营，集中嘉兴，向松江进袭海，断孙军归路。夏超虽有实力，是在浙江内部树敌亦，夏本人亦非真诚意归顺革命。
浙军三师长周凤歧本与孙不协，向无战意，褚辅等因缘利，命周部留南京军队10月14日夜突擅离南京，驻常州的周部拔回浙，孙传芳在海有嫡系部队三团，因此沪杭间情势突紧。不夏超周凤歧并不答，孙部驻守徐州的浙军陈仪亦不附合，陈仪公宣称所部驻徐，江苏保门户，就是浙江保门户，决不移动。
夏超虽是孙传芳委派的浙江省长，是孙夏素不放，故曾令浙省各征收机关将款项全部解存海银行中听候军，所有浙省军队亦均调防夏煽动，浙变，夏超首先令征收机关非有本人命令不准提款，同保安队防沪杭路，是陈仪既不肯附合，周凤歧不与夏合，孙军又调动迅速，孙部宋梅村旅21日嘉兴，节节前进，夏超一势已，遂10月22日晨将省长印信省议保管，即日离杭州。
孙传芳恨夏极深，在夏未走前，孙曾表示纵使战失败，他宁弃江苏不愿放弃浙江。
夏超走，孙传芳悬赏10万元通缉夏超。宋梅村的十三团23日入杭州接收省署，并浙江保安队缴械。同孙布命令陈仪浙江省长，宋梅村抗州警备司令，夏超及许宝驹等产悉被查抄。其处理浙变的通电云：
“据宋（梅村）旅长报告：本日午三余，我军运至嘉兴，被胁夏军稍抵抗即行退却。我军仍本除恶安民意，继续前进等语。查夏部不夏，足征此次恶，夏一人。除复令该旅长等诛首恶，不涉及胁从，勿使方惊惶外，特闻。孙传芳。养。印。”
其宋梅村部捕获了夏超，秘密处死。
，东南平运动积极活动，早在齐卢战，东南就有平运动的组织，每遇兵争，江浙两省士绅面奔走平，江苏是张一麐，浙江是褚辅。北代军尚在围攻武昌，东南平运动派张一麐孙传芳的总代表蒋方震汉口谋，迄未功。
10月13日孙传芳电复东南平运动联合文电，内云：
“我五省人民平代表张仲老等，及芳军全权代表蒋百先生赴汉议，业经匝月，其始则备受凌侮，几至无谈判余。继因南昌彼军溃败，始冶撤兵言。十月一日，由蒋百先生函电，拟请孙传芳在长江两岸先行停战，蒋介石所部，由彼方行涉，盖介石远在新喻，函电难通，且其志在赣，平议，殊难赞同。果赞，彼我撤冶、阳新，则彼军不蕲水、巴河，迭有函电资考证。传芳尊重人民代表意，即复电赞同，诚民困久矣，惧其失信先与一决，使无辜民，重罹锋镝，何若先退民请命，使战区民，稍纾喘息。待人诚，人或诚待我。乃力排众议，十月一日、二日晨，陆续电令撤退冶、蕲水、阳新、龙港兵。孰意我军退尚未就，彼军蹂躏我蕲春矣。今且续续东援，窥及武，跟踪东，至一至再。诸君试芳思，是忍，孰不忍欤？至革命军，则另有计谋，主力攻我南昌，李宗仁所部二千人袭我德安。幸赖将士命，使彼片甲不，此，岂传芳意料所及者乎。诸君代表人民呼号平，芳所许，岂一朝夕。战柄，操彼军，解铃系铃，请诸君问介石。且排难解纷，所彰公明是非，诸君皆积士，披览舆图，谅芳言不谬。愿诸君申其委曲。”
10月17日蒋方震赴南昌，因北伐军蒋中正正驻节南昌西南三百的新喻。
一期间孙传芳很矛盾，一忽儿主，一忽儿又反，抵军形势转有利即主战，军不利即主。10月旬孙军方面盛传蒋中正在前线督战受伤，其更传伤势甚重，是孙部的政务处曾有否认主的通电，略云：
“既已战矣，复何？且未未战先，未相持敌军溃败，计亦甚矣。”
孙传芳津行虽是卖身投靠奉系，他在兵败势急，有此收获，己颇感满意。12月初他由津返南京，即召集所部将领议，在次军议中，一致主张革命军战一场，决胜负。一面严守浙边，防阻革命军由江西进入浙江。
浙江人士呼吁双方勿在浙省兵，划浙江缓冲区，并主张浙省防务归陈仪、周凤歧担任，民政则宣布治，一面吁请革命军勿入浙江，一面请驻在浙省的孙军完全退免战端。
浙江省长陈仪赞浙省不设防，据说陈仪曾向孙传芳涉，孙同意12月12日撤兵境，并取销卢香亭在杭州的司令部，其孙临变卦，不允退兵，允民政诸浙人，军关系国防，人民不应干涉，革命军入侵浙省，誓兵戎相见。因此浙江战争范围的酝酿遂告失败。
12月14日革命军李宗仁部由玉山入浙，进至衢州，驻守浙西的周凤歧军既不抵抗，无敌意行。陈仪因孙传芳不允其请，乃将己的军队由杭州移驻宁波温州。周凤歧早与革命军有默契，他的防区在浙西，正革命军的先导，所李宗仁部由衢州入龙游抵兰溪，先头的便衣队即由周军照料进富阳。革命军总部扬言三星期内攻克杭州。因此江苏宣布戒严，孙传芳飞调白宝山、冯绍闵等师往长兴、宜兴一带，孟昭月驻松江备万一。孟昭月12月14日抵海，15日赴松江，所部在枫泾、嘉善挖壕。卢香亭原拟在龙华设司令部，嗣所部改归孙传芳直接指挥，司令部遂又迁南京。
沪杭人惶惶。人民迁徙海租界者，拥挤不堪。
海军方面杨树庄令各舰在海集中，孙传芳回南京，杨并未与孙晤面，海军态度已有变化。
鲁军接收徐州至浦口的防务，徐源泉孙殿英亲徐州，但鲁军主力毕庶澄部南尚无确期。
12月19日陈仪接周凤歧电，知革命军不急入杭，属陈维持省城治安，陈乃召集浙省士绅选省府委员蒋尊茛、张载扬、陈仪、蔡元培、褚辅、黄郛等九人。并蒋尊簋军政长，陈仪民政长，一三两师改省防军，宣布浙省治，宣言内容（一）浙人治浙，组设人民政府，（二）反任何军人假治名义割据，（三）政治公，（四）现有军队服从省政府，（五）集结社言论版由，（六）废除苛捐杂税。治政府有实力，有人说是孙传芳授意故缓，所蔡元培、黄郛等在海置不理。
革命军北方局势了若指掌，从蒋中正亲笔给何应钦的一封密电、分析北方情况中，兹抄录全函：
“何总指挥勋鉴：密，局情况，一、奉张就安国军，全系宁孙赴津促，思引奉援保其位，奉亦假统一北方名义总统渡张本。二、西北军（注：指冯玉祥）迫近潼关，奉张吃紧，定比南军更急，故奉军必先防制西北军入豫，始南。惟闻西北军无即入豫取攻势。三、在鄂军队现已从肃清鄂西一方，俟西北军收拾陕南图两军在鄂北联络再定入豫期。四、东南方面先定闽浙，闽平应即全力入浙，一俟浙局统一，再图苏皖，暂划江守，待局变迁。总，海不，则长江闭塞，海内外通亦难，故南京与皖南亦应急谋收复。河南不，则中原难定。西北军不与我联络，阎锡山亦不表示态度，阎已派代表正式声明，一俟我军入豫或至津浦路，彼必响应。中意北占河南，南南京，晋必响应，则奉军虽不关不。否则攻守亦，北伐乃告一段落，非今日跼蹐。海军须注重，长江无海军则军甚难进展。中正。”
另有密电给何应钦、白崇禧，电云：
“何白总指挥勋鉴：刻接沪电，敌方计划孙军守松沪，直鲁守南京，由宜兴取攻势。卢香亭、周荫人在松江，张宗昌将宁，孙沪，毕庶澄沪，昨晚海军一部向兵工厂炮无结果。中正。”封
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