北伐军攻占长沙，奋战武汉，吴佩孚苦撑待援，孙传芳却按兵不动，坐观败。他五省联军总司令的身份，指挥江苏、浙江、福建、安徽、江西五省，他的锦囊妙计是等待革命军吴佩孚军两败俱伤，他则逸待劳，静制动。
国民革命军北伐本是两路进军，一路湖南入湖北；一路经江西入江苏浙江。革命军扬威两湖，孙传芳乃军增援江西，企图分路向湘、鄂边境进侵，并将江西总司令邓琢所部分六路：一路唐福山、张凤歧两部集中萍乡、宜春进犯株州、醴陵；二路蒋镇臣部集中永新、莲花进犯荣陵、攸县；三路谢文炳、陈修爵两路，谢部集中万载，陈部集中宁冈；四路刘宝题集中宜春、抚州一带总预备队；五路杨轩、杨池生部集中新城、廋，进犯南雄；六路赖世璜部偕同闽军进犯东江。
15年8月孙传芳颁援赣计划，皖军三混旅王普部一军，苏军郑俊彦部二军，谢鸿勋部三军，浙军周凤歧部四军，皖军刘凤图部五军，并浙江总司令卢香亭援赣军总司令。9月1日孙联帅抵赣亲指挥军。
江西的赖世璜部在孙中山一次北伐，曾随同由粤入赣，本革命部队。国民政府次师北伐，乃派熊式辉赴江西策反赖世璜，宣达三民主义。熊式辉是江西安义人，保定军官校毕业，曾在日本陆军毕业，是一位谋略，他衔命赴赣，身前往，15年7月底行抵筠门岭，备受欢迎，他扼、简明有力的辞句说服驻军参加革命，三民主义奋斗。8月初熊续往瑞金晤赖世璜，赖在熊的剀切说服，欣愿意投效革命军，改编国民革命军一军独立一师，仍由赖师长，熊式辉师部党代表。赖投效革命，接受国民革命军番号有公，因候孙传芳已命令福建督理周荫人重兵集结汀州、龙岩、杭、永定、平等，赖氏有异动，将腹背受敌，同由赖在表面仍接受孙传芳江西督理邓琢的指挥，因此孙方的战计划体获知，赖此转报驻军汕头的何应钦。
北伐军向湘、鄂进攻，了保障其右侧背的安全，及了将的进展容易，所令国民革命军三军军长朱培德兼右翼指挥，迨赖世璜正式宣布义，即被委十四军军长，熊式辉亦升任军部的党代表。
8月22日孙传芳的援军先头部队已在九江登陆，向赣西推进，所革命军了制敌机先，决定乘孙传芳的援军未集中完毕前，主动采取攻势。
9月3日革命军在李济琛指挥进攻赣州，由赖世璜义，近水楼台，遂9月6日占领赣州，杨轩、杨池生两部狼狈逃窜。右翼军在朱培德指挥亦6日占领萍乡，10日占领宜春城，18日攻克高安。
革命军六军程潜部9月10日攻克高安，即向南昌前进，19日午程潜亲率十九师袭占南昌，由轻敌冒险，其他各军前未有协同，孤军深入，孙传芳军南浔路及樟树两方面积极增援反攻，程潜军力单薄，众寡悬殊，被迫退南昌。
北伐军认江西南昌的战关系北伐全局，所蒋中正由湘、鄂前线折回长沙，转入赣，亲督师。15年9月19日，他进抵萍乡，26日进驻新喻。由孙传芳的援赣军云集九江，似有西鄂境扰袭革命军侧背的企图，北伐军乃抽调七军李宗仁部集中冶、阳新准备进攻九红。
孙传芳已由苏、浙、皖三省集援军，编五方面军一总预备队。
邓琢部编一方面军，辖唐福山、张凤歧、蒋镇臣、谢文炳、杨轩、杨池生、陈修爵、刘宝题等部，担任樟树南至吉安区战。
郑俊彦基干，编二方面军，辖李彦清、彭德铨、李良臣、杨赓、梁鸿恩等部担任南浔路南段乐化、南昌区战。
卢香亭所部基干编三方面军，辖谢鸿勋、杨震东、刘士林、崔锦溎、李俊义等部，担任南浔中段德安、涂埠、武宁区战。
周荫人所部编四方面军，在闽粤边境及赣南方面与北伐军峙。
陈调元所部编五方面军，辖王普、刘凤图、毕化东等部，在赣北瑞昌及鄂东武、富池口、石炭窑一带活动。
周凤歧部总预备队辖斯烈、陈光组两旅，驻守九江、湖口区策应。
孙传芳己则在九江口外的江新轮坐镇指挥。
9月24日由熊式辉所率领的十四军两团先克泰，再克吉安，27日攻占吉水，其他各军协同前进，29日鲁涤平部进驻峡江。
9月26日李宗仁率夏威、胡宗铎两路军向瑞昌推进，29日向德安进攻，截断南浔路，30日攻克箬溪。
9月30日蒋中正进驻清江，10月2日攻占新淦城。同在南昌方面万寿宫区激战激烈。蒋中正再移驻高安，南昌方面亲临前线督战，10月3日攻克德安，并南昌形包围。
孙传芳令缩短防线，退守南昌，重兵扼守牛行车站，构筑强固的工，10月6日至10日，南昌攻防战进行惨烈，德安城永修城在孙军反攻失陷。
孙传芳一直驻在九江招商码头江新轮，他本定10月1日返回南京，因江西战况紧张，孙的部均求孙暂缓启程，孙本人颇犹豫，但令集中兵力死守南昌。
坚守南昌的孙军是邓琢的部张凤歧、岳思寅、唐福山等部队6000人。谢文炳、陈修爵两部则在东乡、广信；蒋镇臣、杨轩、杨池生等部则在进贤，与南昌守军互相呼应。由孙军主力在南浔路，革命军在南昌的围城战未奏功，各军先未密切协商，是单独战，因此一直不歼灭孙军主力，10月16日晨北伐军在鲁涤平指挥乃从南昌撤围。
江西督理邓琢所部在赣州、樟树一带遭击溃，邓本人则樟树弃守通电野，其残部由蒋镇臣前敌总指挥名义收容战，但士气低落，战斗力远非昔比。
革命军南昌撤围，集中兵力准备先歼灭南浔路的孙军主力。孙部援赣部队3.5万人全部集中南浔路，牛行至乐化孙部二方面军主力，涂埠至永修、德安一带则孙部三方面军主力及六方面军一部，马回岭至九江一带则孙部的总预备队。孙部五方面军则在瑞昌、阳新、武、田镇方面策应南浔路方面战。在抚州、进贤、东乡方面的孙军蒋镇臣、杨池生、杨轩、谢文炳、陈修爵等部虽经战败，仍保有1.3万余人。
孙传芳现在始了恶运，江西的战况不利，他行不，革命军在武汉方面已攻占了武昌城，北伐左翼军已进逼沙市，福建的周荫人部则被北伐东路军阻永定、松口；江苏的白宝山浙江的夏超宣布了独立，不受孙传芳节制，现在孙传芳的处境比吴佩孚不哪了。
北伐军鉴江西战局关系北伐前途，肃清江西的孙军则在南浔路总攻击，期一举击溃孙军的主力。10月28日蒋中正在高安行营亲达总攻击令，并颁布战命令云：
“我军师，与贼鏖战湘、鄂、赣间者，三月兹，吴佩孚军阀所部已被我歼灭，孙传芳军阀主力亦已被我击溃，革命力量日益扩，民众痛苦逐渐减除，因先总理呵护灵，实亦我将士奋斗绩。风声所播，庆慰同殷。且我前敌官兵，辗转应战，艰苦备尝，甚至衣被不完，饘粥不继，乃深明义，益励坚贞，奋勇图功，杀敌致果，此本总司令尤深嘉念者。迩国内军阀冀图苟延残喘，遂合力谋我，复勾结帝国主义者相援助，狡焉思逞，日甚一日。孙传芳尤军阀现重，党国前途障碍。故我军此次总攻击，务将孙贼势力迅速扑灭，使军阀余孽不至蔓延，即帝国主义者亦必震慑不敢，则局方功。凡我革命军人，须知我不杀贼，贼必杀我，宁玉碎，毋瓦全，抱最牺牲，方博最胜利，若纵寇长乱，功败垂，不独贻羞，死且无葬身矣。懔！勉！此令。”
10月28日革命军在江西总攻击，迄11月6日，在南浔路的孙军主力全被击溃。
孙传芳11月2日乘舰离九江返吴淞。其部队已溃不军，仅有残留在南昌牛行车站及瀛一带的郑俊彦部凭工负隅顽抗，有蒋镇臣、唐福山、张凤歧、岳思寅等残部固守南昌城郊区。
11月3日南昌攻城始，革命军士气虹，前仆继，白崇禧率军将苏军及唐福山两残部在滁槎附近完全缴械，又在马口圩附近俘虏李彦清、王良田官兵1.5万余名及械弹无数。革命军右纵队则将南昌城外蒋镇臣部6000余人缴械，南昌城内守军唐福山、张凤歧、岳思寅部及苏军共3000人竖白旗投降。革命军遂11月7日占领南昌城，9日蒋中正进驻南昌，分兵规复瑞昌、九江、湖口、武。
革命军在进攻南昌是采取孤立包
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