北洋臣的业务有许牵涉外务，所清廷总是选择通洋务的臣担任职务，尤其八国联军侵占直隶，直隶总督辖区内有许洋人分不的关系。
直隶总督衙门设在津，是津已在八国联军占领。《辛丑条约》签订，洋兵津，曾照清朝政府，提一条件，是在津周围廿华内，不许驻扎中国军队。实在是一极不合理的条件，试堂堂北洋臣直隶总督竟在他的衙门所在有军队保护，真是非常不合理的。袁世凯处理问题充分表现他的明智。他在所辖部队中抽调精锐的3000人，编“巡警营北段”，派段芝贵率领，维持治安的名义进驻津，1500人驻札津市区，另1500名则分驻西沽、塘沽、山海关、秦皇岛、北塘等。些曾经严格陆军训练的巡警，纪律严明、精神壮旺。此一措施方治安的确保，收极功的效果。接着了加强巡警工，又添募马队巡警50名，消防巡警100名，予认真训练管理。同又有汽船三艘巡缉河海。创设了一巡警堂，延聘外国教师担任讲习，使警察人员有专门教育。清朝有正式的警察便是从袁世凯在直隶总督任内始的。
八国联军占领津，曾共同组了统衙门管理津的行政民间诉讼，联军撤退在津留洋警察统衙门的象征力量。袁世凯莅任，即进行收回津治权，派唐绍仪八国委员签约。光绪廿八年（1902年）七月十二日正式接管津，撤统衙门，洋警察随撤走。，关内外铁在英俄两国管理中，袁八月初六赴山海关，同俄国提督验收关外铁，包括：由山海关至营口已线700余，由沟帮子至新民屯未线200余，包括沿铁路线所有厂房设备。八月廿六日英公使津，同英国提督关内铁823，包括所有厂房设备。
有平煤矿问题。原在八国联军入京，平煤矿的监督张翼奏募外国股份改中外合同社，他的理由是希冀保全矿产，是他收受英人5万金镑，在签定条款则矿池、河均付接办人永远执守。简直是卖断，不说清廷不知，约张翼本人不很清楚，直有一平煤矿局局员杨善庆在局中升“国旗”，英国竟宣称是英人土，不悬挂黄龙旗，且有张翼卖断的各凭证。袁乃请北京外务部（总理各国务衙门裁撤改外务部）通知英国公使，声明张翼卖矿的约，政府不承认。同请旨惩处张翼，责令克期收回煤矿。
洋兵占领津，比利人清政府许，准其在津设立电车电灯公司。袁在直督任内，比人依照已签条约求办，袁不答应，认前所定的条款丧失权利太，必须修改，比国使馆与清外务部几经涉，均因袁坚持立场无法获致结果。最另订新约，50年限，每年赢利先缴方官，提三半给股东，倘使民，则由公司付租。50年期满，一切轨、房屋、木材、基、机器车辆及各产业，均归直隶总督衙门所有，并须修整完全，不伤损，办先缴银五万两兴建津御河铁及安装排泄濠水机器费。
光绪卅年（1904年）袁的老朋友又曾做他老师的南通状元张謇致书袁，请袁促清廷“立宪”。封信洋洋洒洒千余言，函略云：“公今揽重兵，肩重任矣，宜与国有死生休戚谊。顾亦知国危，非夫甲午、庚子所比，方乎不变政体枝枝节节补救无益，不及此，日俄全局未定先，求变政体揖让救焚迂图无及。日俄胜负，立宪专制胜负。今全球完全专制国谁乎？一专制众立宪尚幸乎？日本伊藤板垣诸人共宪法，巍尊主庇民绩，特命耳！论公才岂必在彼诸人，即走问志气亦必不在诸人。”云云。洋洋千言，袁非常佩服。
候朝野一片促请立宪声浪，加日俄战争的结果，君主立宪的国日本，竟战胜了号称强国又是君主专制的帝俄，更证明君主立宪是一件顺人的。清廷不已，乃立一“考察政治馆”，同接受袁请派亲贵国考察政治的建议，乃派遣五位臣：载泽、戴鸿慈、徐世昌、端方、绍英洋考察宪政，敷衍，借拖延间。光绪卅一年（1905年）八月廿六日，五位臣北京启程国，前门外车站，却被一位潜伏车站的刺客投了一颗炸弹，炸伤载泽绍英二人。是国考察行展期，九月才再度行，由山东布政使尚其亨、顺府丞李盛铎代替了徐世昌绍英。绍英是伤势未痊不行，徐世昌奉委了一新职务。新职是因五臣遇刺件生，适应形势求增设的一机构，是袁世凯所建议：设立一巡警部统筹全国治安工，集中权。新衙门的首长是袁世凯所保荐的，巡警部尚书是徐世昌，巡警部侍郎是赵秉钧。谋刺五臣的刺客是桐城人吴樾，他是保定高等堂的生。他颗炸弹又帮了袁世凯一忙，便是使袁借此机抓了清朝的警察权。
光绪廿八年（1902年）九月十七日慈禧准给袁丧假40日，让他回籍安葬生母刘氏，并追赠刘氏正一品夫人，赐祭一坛，命河南巡抚代祭。些在清朝是无比的尊荣。袁遂九月廿五日直督由藩司吴重焘护理，十月初八日返抵河南项城。趟归算做“衣锦乡”，河南巡抚远迎迓，方官员是倾城迎接，场面非常荣耀。袁夫人氏、五位姨太太及儿女人一齐回乡，很隆重办完了场葬礼。乡人盛称位袁母刘太夫人有福气，一直等儿子位极人臣才葬。
袁在原籍停留了14，他返回津前，取东南，由信阳乘车至汉口。十月廿三日偕湖广总督端方参观炼铁厂兵工厂。改乘汽船抵九江转江宁，两江总督刘坤一晤。海拜访吕海寰盛宣怀。十一月三日乘海圻轮北返，两抵达秦皇岛，转回津任所。
中国一军乐队是袁世凯在北洋臣任内建立的，正式使则是在光绪廿九年（1903年）三月慈禧光绪行幸保定。原中国虽是礼乐邦，是军乐的使各朝代不同；唐朝唐太宗非常重视，宋朝便渐渐忽略了。西洋隆重的军乐给袁世凯一深刻印象，是他便组一支军乐队，所有乐器完全采西洋的。次两宫行幸保定，军乐队便在车站迎驾，慈禧光绪火车，袁世凯率领百官跪迎，军乐奏了，最妙的是所奏的曲子竟是法国国歌《马赛进行曲》。因清朝有国歌，更有其他迎接帝王典的曲子，军乐队奏几世界各国国歌，在不知是什曲子，更不知应该奏什曲子。慈禧光绪从有见玩意，所极感兴趣，轻移御步走军乐队前，很仔细端详些乐器，并且极兴奋的口吻打听些乐器的称呼，什喇叭、鼓类。袁世凯一一太解释，他洋玩意确实老太唬住了。
不，随侍在慈禧身边有一位曾经欧各国游历的德龄公主见军乐队玩意，懂奏马赛曲迎慈禧是极笑的，但不敢西洋镜拆穿。同觉袁世凯建立军乐队总是一迎合代的东西，清朝又有正式的曲子，所在有机慈禧谈军乐，便建议说：“老佛爷世界各国有国歌，咱清该有国歌。老佛爷巡或是有国典，军乐队奏清国歌，才叫庄严呢！”慈禧听了感兴趣，顺口答说：“是嘛，赶明儿叫人一支唱唱！”虽说，说忘了。因此清朝袁世凯虽组了一支军乐队，是却始终有国歌。
光绪卅年（1904年）十月初十日是慈禧的寿诞，全国热烈庆祝，北京皇宫中更是喜气洋洋，最感兴趣的是欣赏各臣献给太的礼物。些礼物是海内外的奇珍异玩，应有尽有。谁有直隶总督袁世凯所呈献的礼物是什？因像张洞每次呈献慈禧寿诞总是价值连城的翡翠绿玉。据说张洞是最懂“玉”的专，慈禧最欢喜他的礼物。但一年袁世凯却了风头，他的礼物是一鹦鹉，红嘴啄，彩色羽翼的鹦鹉。宫中很奇怪，袁宫保受慈禧此宠信，又是首席总督，何寿礼此菲薄呢？鹦鹉装在笼子呈太面前，奇迹现了，鹦鹉竟着太纯粹京腔说：“给老佛爷请安，老佛爷万岁万岁万万岁！”一老太乐了。年的寿礼中袁世凯的鹦鹉尽了风头。
北洋臣代的袁世凯，俨已是代名臣，一期他集中智慧计在培养己的力量，他练新军、办军校，加强己的干部。干部除了金钱收买外，使一套旧社的统御术，让些干部认他做义父或是老师，至那些有名望、有位的王公臣，则结儿女亲或拜兄弟加强联系；武备堂毕业的生，则收他义子或门生；
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