戊戌维新变法失败，荣禄嗾使杨崇伊请慈禧太复听政，康有他的党徒死的死逃的逃，守旧派日攻击新政新党务，其最终目的是废光绪另立幼主。慈禧亦怦动，是乃有十二月廿四日立溥儁阿哥举。由朝中部分臣不赞废立，又怕东南各省督抚反，因此慈禧光绪病危借口。光绪病危的消息传，驻北京的各国公使联袂往谒奕劻，求介绍一位在北京的法国医生入宫皇诊治。奕劻报告慈禧，慈禧不允，公使一再求，慈禧不已勉强准位外国医生入宫。是医生检查了光绪全身，却找不什病状，因此，在医疗报告说：“光绪皇帝健康，无病。”慈禧法医的报告不满意，是光绪帝健康的消息却在北京外团中不胫走。
尤其让慈禧震怒的，是“逆党”康有受英人庇护，梁启超受日人庇护，认简直是洋人在公。了立溥儁阿哥，外间反应尤不佳，海候补知府经元善联络蔡元培等2000人书反。端郡王载漪甚担忧，遣人促使各国公使入宫贺，慈禧并邀宴各公使夫人，希望洋人同意废立，怎知各国使节此竟有丝毫表示。刚巧，江苏粮罗嘉杰书荣禄，报告一传闻，据说英国人派兵北京，逼迫慈禧政权，让光绪重掌政权。荣禄报告呈给慈禧，一慈禧气坏了，觉洋人实在太恶，简直是处处己，正在饮茶，一气便绿玉茶壶掷碎在，狠狠说：“洋鬼子实在太恨，太欺我，此仇非报不。”
慈禧仇恨外国的理，正民间仇恨洋人主教、基督教教士的理合流。主教基督教的神父教士中良莠不齐，加中国人的败类吃教饭生，利洋人欺压百姓，民间守旧派遂汇一股仇恨洋人的洪流。仇恨洋人的理在义团半宗教色彩的帮组织中表现，是清廷的守旧派广民众中的仇洋派群支持义团的“灭洋”号召。义团了获清廷支持，乃在“灭洋”二字加了“扶清”二字，因此守旧的清朝官吏便借此煽动慈禧。
慈禧晚年最讲究享乐，尤爱听京戏。有者，必有甚，北京的王公臣赐听戏荣，清末京剧流行，慈禧的喜爱有极关系。京剧中属神话的很，影响人极，清宫戏台有布景，凡一神仙登场退场，是布景或由台底升，或由台顶降，仿佛腾云驾雾，慈禧则顾乐。本是一极端迷信、知识程度不高的女人，平日拜佛祀神，颐园中有一最高建筑名“佛香阁”，是慈禧念佛的方。被人尊称老佛爷，装扮观音士照像，的思神权的不分。
维新变法失败，清廷守旧派重新势，恰与民间反洋人主教、基督教的暗潮符合，是义团乘势。义团代表中国民间层社的一倾向，是中国古老社在西方势力冲击所产生的反抗力。
原义团是八卦教的支派蜕变的，是一迷信的秘密结社，它已有一百年的酝酿。光绪二十五年（1899年），中国北方干旱，农田枯裂，疫病流行，洋人传教士在中国内陆所引的反感，直接间接有助义团，是由饥饿排外汇合，义团公举了“扶清灭洋”的旗，山东崛。
义团的祖师称老团，首领称师兄、二师兄、三师兄。管称先生、二先生、三先生。所供奉的神灵是取《封神榜》、《三国演义》《水浒传》。初是在山东曹州府，八卦教的支派，在农村中称“义士党”，专仇杀洋人教民，使的兵器有刀枪，所又名“刀”。其改名“义拳”，所练的拳属柔术，最有行的，称避枪炮。凡加入义团的人红巾扎头，内藏符咒，红兜肚、红腿带、红巾裹两手，手腕内俱有白纸符咒。另一支则一切皆黄色，有的则是红披挂戴黑巾名叫黑团。黑团是红黄两色的人恭敬，据说是最厉害。教徒的年龄10岁至45岁，均手抱刀，系红布，民间争传义团避枪炮，火器不伤身，刀砍皮亦不破不流血。义团见洋房烧毁，见洋人则呼毛子，见主教、基督教徒则呼二毛子。
义团中有女兵，是18岁，12岁的闺女，身穿红布衣履，手执红巾一红灯笼，些女兵统称“红灯照”。据说念咒法使扇子一扇就升空驾云，像一颗红星，洋人的炮遇见了红灯照的扇子就放不炮，扇子一扇使轮船在海中焚，城楼或洋房烧毁。
义团除了扶清灭洋的政治口号外，有一政治口号是一龙二虎的“头”，所谓一龙就是光绪，二虎是庆亲王奕劻，士李鸿章。慈禧所信任的，除了荣禄外就是端郡王载漪。据说荣禄因不太赞废黜光绪，因此慈禧有不满，荣禄在守旧派中比较算有新头脑，义团扶清灭洋运动，荣禄是不太支持的。慈禧所亲信的，是一班昏庸无识的亲王臣，及顽固守旧的士夫。些人利慈禧的守旧反洋理，鼓励义团民间组织膨胀，不一年间，义团便山东蔓延河北、山西，甚至进入北京，除了焚烧教堂，杀戮教士、教民外，拆卸铁路路轨电线。清廷少数反义团的臣袁昶、许景澄、联元、徐仪、立山等冒死力谏，均无济，李鸿章已调两广总督，不在中枢。
义团的崛，表示数千年古老中国社教的拒绝，中国士夫西洋势力侵入的反抗，清朝王室西方国的嫌怨，汇一股洪流，奔腾澎湃，一不收拾。
光绪廿五年（1899年）十月，袁世凯曾率领武卫右军山东操。山东的义团运动很热烈，袁世凯他的新军赴山东，是荣禄所安排的。原山东闹义团已经两年了，最初刀名义在山东练习拳棒，准备教士搏杀。光绪廿三年（1897年）李秉衡任山东巡抚，刀在山东特盛，十月间曾杀死德国传教士二人，李秉衡因此被革职。但继任的人则是李秉衡持同一立场的毓贤，刀已称义拳，标“扶清灭洋”的口号，毓贤改“拳”字“团”字。义团既封疆吏的支持，是在山东境内蔓延，引了各国的抗议，年十一月，清廷乃派袁世凯署理山东巡抚。袁在廿四日驰抵济南接印视，谕有：“山东民教不，亟宜持平办理”。又有谕：“山东省民未宜，徐筹劝解镇抚方”。袁世凯抵任即针山东情势拟订治本治标两途，治本是协力调民教；治标是绥靖方。光绪廿六年（1900年）二月，袁正式补授山东巡抚，他的新军已经在山东境内布置妥，义团在东昌、济南、泰安、曹州各府活动激烈。袁乃举整肃，一方面派府督同县令绅耆，设法解散义团；一方面令营队屯札梭巡，不许义团再活动，其著名凶悍滋首领，则严缉惩办；一方面剀切布命令，严禁义团活动。义团的首领见位新巡抚既不像前任巡抚那善待他，同所采行的措施又极严厉，是纷纷率领徒众军队山东向河北、山西各展。
北京朝廷守旧派在慈禧面前力赞义团，义团的势力逐渐控制了北京津。袁世凯深知极端守旧派包围慈禧，是无法够肃清义团的，虽明知义团法惹乱子，是无法加阻止，保全山东一省。所，表面是劝戒义团不滋，是暗中则命令所有部属施压力类团民完全逐山东。
袁受任山东巡抚，山东确实做了划境保，使凡是信奉义团或是憎恨洋人的老百姓袁恨入骨髓，有的说：“袁世凯造反”，有的说：“袁世凯是卖国贼”。
袁世凯在山东间并不长，是凑巧因义团件，使他受了中外人士的另眼相。
慈禧被极端守旧派包围，使义团举着“扶清灭洋”的旗在宫阙京畿四处活动，守旧臣的法，是依恃义团洋鬼子完全赶中国。
光绪廿六年（1900年）四月中旬，涞水拳民烧毁保定铁路，直隶总督裕禄派武官杨嗣同前往弹压，杨被戕易州。清廷派枢臣赵舒翘往涿州察，赵回京不敢义团的真相向慈禧陈说。五月十五日在京城内拳民日本公使馆的书记杉山彬杀死，毁教堂杀教民，五月廿日并烧毁了正阳门。
五月廿日，慈禧在仪鸾殿召见王公臣，六部九卿。臣跪满殿内，至者乃跪殿外。慈禧光绪背窗向北坐，枢臣礼亲王世铎、王文韶、赵舒翘跪御案旁，另一枢臣刚毅因京考察未归，臣南北，排列若雁行跪行一叩礼。光绪诘责臣何不弹压拳乱？翰林院侍读士刘永亨由排膝行前，启奏说：“臣刚才见董福祥，董愿请旨驱逐乱民。”刘的话未讲完，端王载漪便伸指厉声说：“！
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