塔塔尔部、克烈部的灭亡，引了草原的一片恐慌。铁木真42岁那年春，铁木真了解不又视甚高的乃蛮部太阳汗，乘机接收了被铁木真击败的篾儿乞部的、札答阑部的札木合、斡亦刺部的忽合别乞，及一些克烈、朵儿边、塔塔尔、合答斤、散兀等部的溃散人马。些被铁木真打败了的人纠集在一，鼓动太阳汗兵，寻找铁木真主力决战。
乃蛮部首领太阳汗生在深宫中，长宫女手，娇生惯养，未经艰难，喜功。的部落人马投奔己，一生我才的豪情油生，“那蛮子消灭了你，不就是帝王吗？古有一太阳，草原怎有两太阳汗呢！”他不顾众将的反，立即派卓忽难使汪古部，企图联合汪古部夹攻铁木真。
汪古部首领阿剌兀思是有计的人，他目睹了铁木真年的战绩，认铁木真智勇双全，又善人，刚刚灭掉克烈部，士气正盛，日中。相比，太阳汗则生怯懦，人疑，优柔寡断，又未经历的战，绝非铁木真的手。因此，他立刻乃蛮部的使者绑了，送了铁木真的面前。铁木真喜，厚赏了使，并约汪古部一同战乃蛮部，阿剌兀思慨应允。
送走汪古部使者，铁木真立刻召库台，共商进军计。
众将的意见不一，有的说乃蛮势力强，不轻敌。有的说春季马匹疲劳，有等秋才兵。铁木真的弟弟帖木格异母弟别勒古台力排众议，主张不坐待毙，应其不意，乘其不备，先制人。
众将意见不一，铁木真总是习惯木华黎，木华黎总是最一言，他的言总左右铁木真的策略。
“现在就是击乃蛮部的最机。但是，我不与他硬拼，乃蛮部人势众，我不轻视，猛虎不抵一群狼，况且乃蛮部离我遥远，长途奔袭是战争的忌。”
众将信服点着头。
木华黎继续说：“所，我计谋取胜，我应该抓住太阳汗喜功、胆鼠的做文章，应该此般行。”
铁木真听了喜望。但是，面强的乃蛮部，铁木真是比较慎重，他说：“既木华黎我的两弟弟的意见与我相同，那我就兵讨伐他。不，乃蛮部毕竟是一部落，兵将广，我不忽视。因此，次征讨，我一定采取‘进山桃皮丛，摆海子阵，攻凿穿战’的战术原则。就是说，始至终，注意向敌阵前派精骑哨马，侦察敌军的动静虚实，并及回报军；全军采分进合击，机动灵活的战方针，从四面八方敌进行包围，从气势压倒敌军；一旦合围功，先头部队展凌厉的攻势，就像凿子凿木头一，敌实施强有力的攻击，冲垮敌军队形，进行剿杀。”他顿了顿，继续说：“了更适应长途奔袭战的需，我必须我的部落务进行彻底整顿。”
铁木真接着便令改革部落务，令军队进行整编。颁定军制，立千户、百户、牌子头。又在千户、百户及白身人，选其子弟中有技的身体健壮的充护卫军（怯薛军），由阿儿孩撤儿统领。同，他进一步改组中央政府机构，任命己的六亲信那儿朵歹、勒忽翰格列、仑、不察兰、雪亦客秃扯儿必，分掌六班宿卫。选拔了８０名亲信那儿充宿卫，70名那儿充侍卫。宿卫值夜班，侍卫值白班，三日夜一轮换。怯薛军平充护卫，战做先锋。就是元代怯薛制度的雏形。进一步加强军队纪律，铁木真“宣布札萨克军”，始颁布札萨法令。通次整编，铁木真不仅克服了部落联盟松散的弊病，且建立了一支统一指挥的怯薛军，加强了中央集权。
一切准备就绪，公元1204年，蒙古纪年子年（甲子）鼠儿年夏四月十六日，铁木真队人马祭旗征，铁木真将哲别先锋，同忽必率先遣队路，率军跟进，沿怯绿连河进，向西进入原克烈部居住的土兀剌河流域，继续西行，进入鄂尔浑河流域杭爱山东段。四月中旬，蒙古草原春草返青，至六月草原繁茂。从呼伦贝尔草原至乃蛮部所在的阿尔泰山一带，鸟行三千三百，人行曲折往返，有五六千遥。蒙古军队是骑兵，行军数千，全靠马力，每人有几匹战马，备替换。战马需吃草，战士需进食，此支远征军一路游牧、一路打猎行，等达乃蛮边界的撒阿野（即“驴背草原”），间已是年的秋。，阿剌兀思率领汪古部军期。铁木真此强助，花怒放，在万军阵前与阿剌兀思结“安答”。阿剌兀思了表示诚意，他己的儿子、未的汗位继承人不颜昔班，迎娶了铁木真的三女儿阿剌海别。
太阳汗则率军越阿尔泰山，驻扎在哈瑞河边，双方军队在萨川一带决战。
一，从铁木真的营中跑了几匹受惊的瘦马，进入乃蛮部营。
乃蛮部将领兴奋马套住些受惊的白马，送了太阳汗面前。
太阳汗一见些马，不禁哈哈笑，说：“说蒙古人放马，，马儿苗条；说蒙古人打仗，，的马儿一定驰骋千。哈哈……哈哈……”他不免轻敌。
是了傍晚，太阳汗的法就变了。
原，先锋部队哲别、忽必他撒阿客额儿，已经人困马乏，战斗力削弱。，他按照铁木真的计策，白散队形，并立假人原野；夜晚，命令每位军士点燃五处篝火，给乃蛮部造蒙古军人势众的假象，趁机抓紧喂马，赶快睡觉，恢复体力，休养生息。
乃蛮哨兵望见满川的篝火，赶紧报告太阳汗：“谁说蒙古人少？他的军队布满了萨川，夜间他燃的火，比的星星。”
愚蠢的太阳汗赶紧爬高，放眼望，我的哪，不是嘛，满川的篝火星星点点，忽隐忽现。且，的星点在不断增加。，太阳汗立刻头冒冷汗。
回帐，太阳汗与部属商议策。
太阳汗犹豫不决说：“蒙古人的马瘦，但人数不少。何况蒙古人彪悍，枪刺在眼前，不眨眼；枪刺在腮，不躲避；鲜血流，不退，他打仗不命。与的恶魔斗，我应再让他疲劳些。不我现在撤，引诱他追赶，等我达阿尔泰山麓，我再反戈一击，回马枪。的疲惫师，不愁打不败、拖不垮。”
其实，太阳汗的退兵诱敌计，不失策。是，嚣张的乃蛮部将领从一始就有瞧铁木真，听太阳汗说，便他的撤退计划嗤鼻，甚至讥笑他不女人。优柔寡断、毫无主见的他最终是改变了主意，决豁，待明与铁木真决一死战。
二，蒙古队人马赶，休息了一夜的战马将士了宝贵的喘息机。铁木真站在军营前，漫山遍野的乃蛮部军队，再回首己的将领，豪情满怀说：“蒙古部落的英雄，草原狼塔塔尔人被我消灭了，东部草原再有顾忧了。该死的乃蛮部太阳汗收留了我的夙敌——该死的篾儿乞人。我从有招惹西方的兀鲁思。是，他已经两次伙同札木合置我死。现在，算总账的候了！让我骑战马，踏在敌人的脏；举马刀，砍敌人的脖颈！蒙古族的勇士，长生护佑着你，击！”
铁木真说着便率先冲了阵营，向敌人杀。众将见汗身先士卒，奋勇争先。蒙古军几年南征北战，久历沙场，战经验十分丰富，每一战士挥最的战效果，一十，狼似虎。加他在征战程中，吸取他人长，战略战术灵活机动，因此战斗力特别强。更重的是，经铁木真临行前的整顿，部队的战斗力凝聚力有了很的提高。怯薛军现在阵，他是硬弓，万箭齐，飞蝗般的利箭犹长了眼睛，支支飞向敌人的脏，强的进攻一子就乃蛮部的队形冲垮了。
接逃回的残兵的报告，太阳汗慌忙登山岭向东眺望，见敌阵非常严整，旌旗避日，刀箭生辉。再战场万马织，刀光剑影，血气弥空，沙飞石走，迸裂，空横断，日月亦失色，不由惊叹：“怪不汪罕被他所灭，今日一见铁木真果厉害！”
乃蛮部节节败退，太阳汗一直退纳忽山崖，由色已晚，铁木真才鸣金收兵。夜，太阳汗正准备就寝，突探马报，说敌营火光四，亮白昼，恐怕是劫营，必须早防备。太阳汗一听惊，急忙令乃蛮军队严阵待，但是，了半夜却毫无动静。太阳汗正解甲休息，探马又报告，敌营又见火光，太阳汗无法再睡，坐待亮，乃蛮
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