南中国的晋帝国，像一缠绵病榻的老人，虽拖延了一段人意外长的间，但终死。本世纪二十年代，政权被它的宰相篡夺。——南朝。
北中国分崩离析一百三十六年，本世纪三十年代，被的鲜卑国北魏统一。——北朝。
分裂代前期五胡十九国代结束，分裂代期南北朝代始。
北朝的北魏帝国，一直很稳定。南朝继续动荡，接替晋帝国的南宋帝国，半世纪，被它的宰相篡夺，另建南齐帝国。
南北朝代诸国的兴亡关系位置，我列表；
一十一国并立
五胡十九国混战，了末期，更趋激烈。
本世纪（五）的一年（四○○），远在西部的西秦王国被日益强盛的秦帝国并吞。同年，北凉王国内部分裂，汉族将李囗在敦煌（甘肃敦煌）建西凉王国。
凉王国本拥有广的版图，但一再被内部爆的反抗力量所分割，最剩弹丸，四邻全是不共戴的仇敌。又逢连年旱灾，仅首姑臧（甘肃武威），就饿死数十万人。最一任国王吕隆，不支持。四○三年，主动向秦帝国献土投降。氐民族的短命国，建立政权十八年。
两年（四○五），晋帝国的益州（四川）生兵变，拥戴一位谨慎的中级军官谯纵，立西蜀王国。所有创业的君主或叛徒，少有一点冒险精神，谯纵例外，他听说变兵拥戴他称王，吓死，跳河杀。被救，又向变兵磕头乞命，但变兵不接受他的求。
再两年（四○七），秦帝国的匈奴籍将赫连勃勃叛变。赫连勃勃的父亲赫连卫辰是一部落酋长，被北魏帝国所杀，部落被消灭。赫连勃勃身逃长安，秦国王姚兴任命他将。赫连勃勃跟石虎是同一型的人物，忘恩负义，凶恶残暴。秦跟北魏连续苦战十余年，不断失利，终现，果再消耗，有灭亡。是跟北魏帝国解，两国皇室间，并结婚姻。赫连勃勃宣称他跟北魏是血海世仇，反项解。所率领着秦给他统率的秦部队，在朔方区（河套）独立，建立夏帝国（史称胡夏）。但赫连勃勃敢不断攻击他的恩主奏，却不敢碰一他的血海世仇北魏，因北魏比秦强。
胡夏帝国建立的同年（四○七），退缩东北一隅的燕帝国，在一场政变中灭亡。它最一任皇帝慕容熙，是花花少慕容宝的弟弟，比慕容宝更不材料。一年，慕容熙的妻子苻皇病死，他令政府官员哭，派遣卫士巡查察，凡有眼泪的，予严厉处罚，官员辣椒刺激泪腺。葬，慕容熙赤着双脚，徒步扶柩走十公。苦暴虐的龙城（辽宁朝阳）人民乘机叛变，在高句丽籍将高云的领导，关闭城门，拒绝他返国。慕客熙率军攻击，被捉住处死。慕容垂千辛万苦建立的燕短命帝国，有二十四年。高云就坐在慕容的宝座，建立北燕帝国。
又两年（四○九），本世纪（五）首年（四○○）因被秦帝国征服灭亡了的西秦王国，乘着秦帝国被赫连勃勃不断扰，顾不暇际，在它的故复国。
——本世纪（五）○○年代，中国境内十一国并立：秦帝国、西秦帝国、胡夏帝国、南凉王国、北凉王国、西凉王国、北魏帝国、南燕帝国、北燕帝国、西蜀王国、晋帝国。是五胡十九国代最乱的顶峰，十九国已全部登场。不再有新国兴。
二短命王国相继灭亡
晋帝国一直气不接气，淝水战役除了保护它有被扼死外，它有丝毫帮助，反使统治阶层谢安那致命的颟顸，解释有竹从容不迫。士夫就更不务实际，政府更腐败黑暗。
司马的血不清洁，所晋帝国的皇帝，不是白痴，就是早夭。二任皇帝司马衷的白痴，已闻名世界。世纪（四）三九六年，十六任皇帝司马德宗即位，他白痴的程度比司马衷严重。司马衷问：“什不吃？”司马德宗连句话不说，甚至连饥饱冷热不知。政府权由三十三岁的叔父司马子主持，司马子每沉湎在酒女人堆，再政府权给他的两助手王国宝王绪，两酒政客，不量力，企图驱逐若干方已根深蒂固的军首长。明年（三九七），驻防京口（江苏镇江）的将王恭兵，指名讨伐王国宝、王绪。司马子屈服，两人杀掉。从此司马子不再相信外人，相信他的儿子——十六岁的司马元显。权力给年龄的一孩子，等糖衣砒霜给一儿童，果不被毒死，简直是有理了。司马元显掌握权力不久就现权力的爱，一念头就是排除老爹。有一，乘着老爹沉醉，司马元显教白痴皇帝司马德宗令老爹的宰相兼任的京畿总卫戍司令（扬州刺史），全部免职。司马子酒醒，才知被儿子卖，脾气，但已无法改变。
本世纪（五）三年（四○二），司马元显二十一岁，正是生目空一切的代，他己带高潮。驻防江陵（湖北江陵）的将桓玄，拒绝司马元显的命令，司马元显就己担任元帅，统率海陆军，讨伐桓玄。桓玄是一靠父亲余荫取高位的花花公子（他是桓温的幼子）。问题是，两花花公子斗争，纨绔气质较少的一方获胜。桓玄军顺长江东，司马元显军败，被桓玄捉住，绑船头，连同他的父亲司马子，一齐处斩。
桓玄征服者姿态进入建康（江苏南京），了几月的宰相。四○三年冬，白痴皇帝司马德宗废掉，己登基，建立楚帝国。是桓玄的头脑不跟他的野配合，他的历史任务是引导刘裕场。刘裕是一江南人，他是庭贫寒的中级军官，他兵勤王。桓玄一败再败，最放弃建康（江苏南京），撤退他的根据江陵，但仍被勤王军杀掉，他的皇帝梦做了六月。白痴皇帝司马德宗复辟，刘裕掌握权。
刘裕的野跟桓玄同，但他知业的艰难，必须有不断的军胜利，才在那专门的社，树立威望。七年，四一○年，他进攻南燕帝国，南燕建国十一年，此灭亡。鲜卑贵族三千余人，就在他首广固（山东青州）被杀，末任皇帝慕容超则被送建康（江苏南京）处斩。三年（四一三），刘裕派遣他的将朱龄石进攻西蜀王国。军有，国王谯纵就惊恐逃走，在树林中吊，西蜀王国寿命有九年。
西蜀亡国的明年（四一四），北方的南凉王国被西秦王国并吞。南凉最一任国王秃亻辱檀，是全国最崇拜的人物。所南凉的王位不是传给儿子，是传给弟弟，目的就是传他身。不秃亻辱檀聪明太，智慧太少，国寡民穷兵黩武，等埋葬己。最一战是秃亻辱檀亲征乙弗部落（青海湖西），获全胜，掳掠了批人口牲畜。西秦王国却抓住他方空虚的机，一举攻陷它的首乐（青海乐），秃亻辱檀凯歌归的部队，在中途听消息，一子溃散。他无奈何的投降西秦，被西秦毒死，南凉王国立国短短的十八年。
两年（四一六），刘裕动员晋帝国全国兵力，进攻秦帝国。奏帝国是国中的国，一度威震西北，西秦王国曾被它并吞，南凉王国曾向它称臣。是赫连勃勃的胡夏帝国在北方一直向它蚕食，秦国王姚兴——他本是皇帝的，改称国王，表示谦逊。他御驾亲征，屡次攻击赫连勃勃，屡次被击败，沿边全部残破。最致命的伤害是姚兴的一些儿子，了争夺王位，展八王乱那敌报仇式的互相残杀。四一六年二月，姚兴逝世，长子姚泓继位，恢复皇帝的称号。帝位比三位更使那些皇子皇孙狂，一接一叛变，精锐部队全消耗在内战中。八月，刘裕举进攻，明年（四一七）八月，攻陷长安，姚泓被俘，连同皇子皇孙，全体送建康（江苏南京），一一砍头。谋杀苻坚的国，立国三十四年。
目前止，刘裕是一位英雄，晋帝国国威在他手中达百年的高峰，一步是扫荡其他残余的割据政权，恢复旧有河山。是一了解的震撼，远在西北的北凉王国的国王沮渠蒙逊，就此陷歇斯底状态，秦亡国消息传姑臧（甘肃武威），他的校官（门校郎）刘祥恰巧有见他，概脸显着愉快的表情，沮渠蒙逊怒说：“你听见晋军反攻关中，很高兴，是吧。”立即刘祥处斩。
惜，刘裕是半截英雄。他的英雄业，至此止。他的目标不是统一中国，是皇帝宝座。
三五胡十九国结束
刘裕攻陷长安，留他十一岁的儿子刘义真一部分军队镇守。他己统率军返回建康（江苏南京），准备篡夺晋帝国的政权。但他一离，在北方虎视眈眈的胡夏帝国
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