公元396年，燕太子慕容宝在危机四伏的情形继承皇位，改元永康，燕二任皇帝。慕容宝人，军、政治形同白痴，权术却很精通，很拉拢慕容垂身边的人（公关的人才？），至慕容垂生前一直他是贤的继承者，被他将帝位骗了手。
慕容宝一即位，便做了两件错特错的，至燕人思离，终将慕容垂花了十几年工夫辛辛苦苦取的燕江山白白葬送掉。
首先是他令审定燕士族的旧籍，重新校阅户口，那些在战争中立功封荫的户全部划归各郡县管理。一举措似乎是在实施慕容垂临终的遗令，无厚非，却不该在候做。构燕国社阶层重部分的士族此怨声连，加慕容宝的刑法严峻，百姓的叛意不避免，甚至已经有人秘密与北魏联系。
接着，慕容宝报一己怨，竟逼令皇太段氏杀。段氏曾经向慕容垂指慕容宝难济世，慕容农慕容隆才是太子的最佳人选，慕容麟奸诈刚愎，将必患，应早除。慕容垂却因听了身边那些被慕容宝打点的臣的话，居斥责段氏骊姬。
慕容宝做了皇帝，就让慕容麟段氏说：“太常说今皇难守，今底？你是早点裁了吧！”
段氏冷笑一声：“你兄弟逼杀你的母很容易，不知守江山否那容易了！我今并不惜死，怕燕国不久将亡！”说完就杀了。
慕容宝行不该行令，杀不该杀人，燕朝野搞乌烟瘴气。待拓跋珪连续进攻，他的无就暴露无救药，己的皇位命丢一干二净。
年八月，拓跋珪举攻燕，步骑兵总计四十万，前锋直指并州晋阳（今山西太原），又分兵袭击幽州。燕并州牧辽西王慕容农领军战，却根本不是北魏军的手，晋阳城内的司马慕舆嵩又临阵倒戈，慕容农率领残部向东逃走，在潞川被魏军追。燕军全军覆，慕容农的妻儿全部落入魏军手中，带着三随从骑着快马回中山。
慕容宝知并州沦陷（此他即位不五月），北魏军向中山的消息，惊恐加。候主意的人倒不少，碰慕容宝主儿，就是拿不定，最是听从了慕容麟的建议，修筑城墙，积蓄粮草，准备与魏军打消耗战。曾拓跋珪轻轻松松就攻克了常山（今河北正定南），常山东的冀州各郡县官吏不是逃跑就是投降，剩中山、邺城、信（今河北冀县）三城在燕手中。
拓跋珪攻了一阵中山，在南城遇慕容隆的顽强抵抗，慕容宝等人缩头乌龟状，但中山城墙果修够结实，一打不。拓跋珪决定改变策略，先拿邺城信。
燕守邺城的是范阳王慕容德，拓跋珪分兵五万围攻邺城，形势十分危急。慕容德不不派人向秦求援，秦军却迟迟不，邺城中人人惶恐不安。慕容德倒是处变不惊，亲犒劳安抚士卒，燕守军人人感恩，坚定了与魏军决一死战的决。恰在此，魏军将领贺赖卢仗着己是拓跋珪的舅舅，与统帅拓跋仪间现矛盾，各率军撤退。慕容德兵追击，破拓跋仪，总算重镇邺城暂稳住。
魏军攻城连连遇阻，拓跋珪是带兵攻打信，一次很顺利，已经守了六十的信在他的四便投降了北魏。拓跋珪攻打三座城三月，才捞信，差点面子全丢光。（拓跋珪虽狡猾，但在兵比慕容垂差远。惜燕在慕容垂，除了慕容德勉强算人才外，其他的基本是些庸人。魏军打燕的方法，就是围攻，两字评价，就是打“难”。）
实慕容宝的运气不算差，北魏的并州监军丑提听说己的叔父投降了燕，生怕受牵连，便带了本部兵马回国乱。拓跋珪防万一，准备退兵，派人向燕求。不知高厚的慕容宝，本该退进，等待机，却忽变咬住不放，拓跋珪背叛燕国恩德名，亲率军进攻退兵的拓跋珪。他反击的资本是什？是刚刚募集的各郡县的数万盗贼无赖，《通鉴》说是“募军”，实在是抬举，照我的说法就是“乌合众”。慕容宝异的派支军队偷袭拓跋珪的军营，顺风放火。魏军先有防备，果乱，睡梦中惊醒的拓跋珪竟光着脚逃火堆。哪知“募军”乱阵脚，不知什原因，就相残杀。逃营外的拓跋珪清楚，又重整旗鼓，骑兵猛冲燕军。慕容宝的“募军”哪抵挡住，偷袭计划功，反挫了全军的士气。慕容宝引军向中山撤退，遭魏军追击，战败的燕军又碰风雪，冻死的士兵不计其数。慕容宝惟恐被魏军追，令士兵丢弃全部兵器，轻装回中山（真是狼狈）。
拓跋珪一路尾随，重新中山城。中山城内，慕容隆首的主攻派慕容麟首的主守派明争暗斗，闹不，无聊的慕容宝在中间一儿战，一儿，持不定。紧关头偏偏又有人添乱，尚书郎慕舆皓密谋弑君，意图拥立慕容麟主，情泄露，慕舆皓斩关投奔北魏。（燕前两次密谋件与慕容麟有关，慕容麟却被抓住柄，的确是耍谋的老手，不他配耍谋已。）
慕容麟中不安，终亲行动，他带兵挟禁卫兵将领慕容精，命他指挥禁兵杀掉慕容宝。慕容精严词拒绝，慕容麟一怒杀掉慕容精逃，投往丁零人的残部躲藏（慕容垂灭掉丁零部将其部众迁了冀州一带）。
慕容宝令追寻慕容麟，不见落，就着了慌。他的儿子清河王慕容的援军就在蓟城，他怕慕容麟先手夺了兵权，旧龙城造反。越越恐惧，就与慕容农、慕容隆商量，离中山，回保龙城。主意拿定，皇帝与亲王在二晚就打城门，前往蓟城与慕容合。
清河王慕容不是盏省油的灯。慕容垂初因喜欢孙子，他委重任，遗命慕容宝将立慕容太子。慕容宝却喜欢儿子慕容策，又被长子慕容盛慕容麟怂恿一番，违父命立了慕容策。慕容因此怀恨在，着寻机报复。
慕容宝己撞他的枪口，真是“不是冤不聚首”。慕容宝隐隐感觉慕容谋反的意图，却晚了一步。慕容趁慕容宝离蓟城休整机，派他的同党仇尼归谋杀慕容宝的左膀右臂慕容农慕容隆。慕容隆场被杀，慕容农身负重伤，却挟持仇尼归，逃城。慕容行不干不净，反暴露了己的企图，慕容宝一面令除掉慕容，一面带着数百轻骑兵飞奔龙城，龙城兵与慕容抗，慕容抵挡不住，部众溃散，被赶了中山。
中山城虽走了皇帝，却因参合陂的缘故，军民依旧不投降。封公慕容详及追部队，留在城中，差阳错了城中的主将。慕容详啥本，却靠着城中百姓的死战，守住了中山。慕容逃中山，被他击杀。
拓跋珪解除了中山的包围，慕容详意，干脆北魏留在燕的人质拓跋觚给杀了，燕永康二年（公元397年）五月改元称帝。慕容详根本不是皇帝的料，他杀了燕族足浑氏的车骑将军足浑潭，又滥刑罚，引城中内乱。慕容麟乘机带着丁零部的军队杀入中山，斩了慕容详，己做皇帝。
慕容麟的皇帝做了五月，就了“饿肚子”皇帝，中山城因断绝了一切外援（慕容详先前已与慕容宝、拓跋珪两方闹翻），东西吃了。慕容麟与拓跋珪屡战不胜，再次逃中山，投往邺城。拓跋珪攻入中山，燕的城守了一年，落北魏手中。
慕容麟是很不邺城的，此顾不颜面，放弃了皇帝的称号，邺城向慕容德磕头。北魏攻邺的拓跋仪，知拓跋珪取中山，便乘胜进攻邺城，慕容德听从慕容麟的建议，放弃邺城，将城中部属四万户迁往滑台（今河南滑县东）。慕容德前脚刚走，拓跋仪脚就，邺城就进了北魏的版图。拓跋仪继续追赶燕军，慕容德迅速渡黄河，拓跋仪追。
另一不敢见慕容德的人，是慕容宝。他在龙城听说拓跋珪撤军，有机乘，又南伐。燕经几次变乱内部已经千疮百孔，慕容宝刚一兵，就生了兵变，慕容农在内乱中被杀，慕容宝与儿子慕容盛逃蓟城。
慕容垂的舅子顿丘王兰汗借着平定内乱的机，持了龙城的权，请慕容宝回城。慕容宝不明兰汗的底细，“两害相权取其轻”，硬着头皮抄路投慕容德。走黎阳，慕容德称燕王的消息传，慕容宝吓半死，掉转马头就回龙城。
他满兰汗是他老爹的舅舅，又是他儿子慕容盛的岳父，应该不己不利，孰料兰汗正是策划兵变的幕罪魁，等着他送死呢。龙城军民知兰汗将乱弑君
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