前秦被消灭的候，比苻登、姚苌高明的慕容垂已经将关东七州紧紧握手中。
按理说，胡戎众生的关中陇西区比，关东的形势应该简明很。但由西燕慕容永慕容旁支的徙入，加在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄崛的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈并不轻松。
（不由让人三十年前他的兄长慕容俊统一关东的经历，的慕容俊不三十岁，在南征北战中已花费了半精力，最终在挥师南的前夕病死。现今的慕容垂已经是年逾六十的花甲老人，他纵使再有才，现实留给他的间已不。位老人在他称帝的十年头，其军所处坚无不摧，战无不胜。但我从些胜利的背解读了什呢？一莫名的悲凉。一辛弃疾的感慨：“了却君王，赢生前身名，怜白生！”）
燕建兴元年（公元386年）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲率军南，其前锋直指青、兖、徐等在淝水战刚刚被东晋“光复”的州郡。些方说是南北峙期的缓冲带，燕军一，纷纷投降。慕容垂重新将势力推进至淮北。
燕的北方了乱子。刘显跟拓跋珪翻了脸，方设法消灭拓跋珪的力量。了笼络人，他派弟弟刘亢埿什翼犍儿子拓跋窟咄迎接。（拓跋窟咄倒什特别息处，是在前秦灭代国的候被苻坚接了长安，跟随慕容永的东迁队了西燕，慕容永任命他新兴太守。）
刘亢埿的军队打着拓跋窟咄的旗号，逼近北魏边境。拓跋各部显一动，拓跋珪的部桓、莫题与各部族的人同谋捉住拓跋珪，并派人与拓跋窟咄联系，准备让他做魏王。拓跋珪很有运气，次桓的舅舅穆崇跑他那向他告了己的外甥，拓跋珪先手诛杀了桓等人，莫题等人赦免。但拓跋珪毕竟难安，便再次翻山，投奔贺兰部；一面派己外朝人（类似外部部长吧）安同向燕求救。
慕容垂正是收服北方的机，就让留守在国中山的儿子赵王慕容麟前往救援。慕容麟赶，拓跋窟咄就又与贺兰部面不满拓跋珪的贺染干结了同盟，攻打拓跋珪。北魏北部人叔孙普洛临阵逃，投了刘卫辰，北魏一形势不妙。
慕容麟很有计（前文便曾说，慕容麟很耍聪明，即使曾经在慕容垂逃卖父兄，有失慕容垂他的喜爱，燕的新中山就是由他统军攻的。慕容垂建立燕常常带兵打仗的重任给他），他让安同赶紧跑拓跋珪那报告燕军的消息。北魏的将士知援军将至，果恢复了不少士气，抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪合，一仗就拓跋窟咄杀败，拓跋窟咄逃铁弗刘卫辰那，刘卫辰岂忘记初两部仇，不顾他与拓跋珪敌，将拓跋窟咄杀死了。
拓跋珪在一仗中感受了燕军的厉害。一年，他乘着刘显部兄弟相争，再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟兵相助。愚笨的刘显取灭亡——很不给面子刘卫辰“孝敬”燕的马给抢了。慕容垂怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。两慕容与拓跋珪战刘显，获全胜。刘显逃西燕，燕了刘显的部众牲畜，拓跋珪则基本收复了什翼犍期的代国盘。
慕容垂接花了五年间经营己的北方领土，期间他消灭河北一带的叛军，收复清河、渤海等，征服了北方比较强的贺兰部，加前慕容农已经率军击败高句丽，占据辽东，燕巩固了身统治，北方一国。
转眼间了建兴七年（公元392年），的慕容垂达其业的颠峰，根据正史的记载，慕容垂（我曾经在“慕容鲜卑”的十一章“统一辽东”中介绍慕容垂（的慕容霸）场的一仗）参加战役数百次，几乎无一失利（即使是在苻坚南征的惨败中，他是打最漂亮的一）。与十六国乱战中统一北方的“苻坚神话”相比，慕容垂的“不败神话”更加让人神往，那在“统一辽东”中意气风的少年，今已经了年近古稀的老人。
慕容垂决定毕其生命的最力量建立燕称霸的业。在他，燕的敌人剩了己的同族仇敌——西燕慕容永。是河南一带的丁零翟氏一儿归附他，一儿又归附东晋西燕，很让他讨厌。慕容垂亲带兵征讨丁零的首领翟钊。
翟钊向慕容永求救，慕容永本该懂“亡齿寒”的理，理应兵帮助“难兄难弟”，却一味听从尚书郎鲍遵的话，己是坐山观虎斗，根本不给翟钊一点救兵。
是翟钊单独面强的燕军队，慕容垂实在是老谋深算，专跟翟钊玩“巧”的：慕容垂率领军黎阳，丁零军队列阵死守黄河南岸，燕将领认手精锐，不宜渡河。慕容垂笑着说：“翟钊不是竖子罢了，有什？现在你就着我收拾他吧。”
他先营寨迁游四十处的西津，造了数百艘牛皮船，载一些兵士车仗，始渡河。丁零翟钊在游听说一消息，果带了军队前往西津抵抗。慕容垂才派留在黎阳慕容镇的军队连夜渡黄河，在河南扎营。
二早，燕的军队已经驻了不少人在河南的营了。翟钊哪防慕容垂一手，又赶游打慕容镇，慕容镇坚守一段间，游的燕军已乘机渡了黄河，燕军两路夹击，丁零军哪有活路，全军覆不算，翟钊被慕容垂一路追击，身逃西燕，又被慕容永杀死。
收拾完丁零人，就轮慕容永悔了（他本该早料一的）。仅了一年，慕容垂始筹备攻打西燕。燕将领又显顾虑重重，认燕士兵连年征讨，十分疲惫，有待休整。有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴说：“吾计决矣。且吾投老，扣囊底智，足克，不复留逆贼累子孙！”
建兴九年（公元394年），慕容垂军在邺城西南集结，却一月不向西燕境内进。慕容永反倒害怕了——慕容垂的兵神，尽知——他始疑神疑鬼，怀疑慕容垂从太行山的山突入山西，赶紧分兵封锁太行山口，在正面防御点台壁留一支军队。
慕容垂等的正是他招，燕军队突从台壁进攻，两军一手，西燕溃败，台壁遭围。慕容永被耍够呛，又从太行山召回守军五万人，他的手刁云、慕容钟已被燕的气势震住，军无斗志，投降了。
西燕门户一，便再无补救法。慕容垂在台壁南摆阵势，与慕容永战，先安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏。慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈，慕容国从其背杀，一场战，西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳跟着丢失。
慕容永退守国长子，向东晋北魏求救。两方的援军尚未赶，西燕别部的逸豆归手的将领便打城门迎入慕容垂。慕容垂将慕容永他的公卿将悉数斩首，西燕从慕容泓称王至此十一年间的打打杀杀，了又一阵眼云烟。