苻坚的叛徒一原形毕露，关中区被他占领差不了。鲜卑人慕容冲、慕容泓，羌人姚苌，是些前秦氐兵毫不留情的人物。
慕容冲在蒲坂不敌前秦将窦冲，带着鲜卑骑兵投了慕容泓，姚苌毕竟忌惮苻坚威名，积极与鲜卑人通。慕容泓的兵力达十几万，重新恢复了士气，他便派了使者给苻坚一封信，叫苻坚慕容暐送，他就即刻退兵回关东，燕秦两做邻居。
苻坚怒，慕容暐叫，泄积压在中日的怒火：“我让你的兄弟做将、纳言，哪不是差，回有啥两？什偏乘我危，此猖狂！慕容垂乱关东，慕容泓、慕容冲又在关内兵。慕容泓的书信在此，你走，我资助你走。你的些宗族，谓人面兽，哪国士礼相待？”
慕容暐又是叩头，又是流泪，苻坚一软，说：“你的忠，我懂了，是三竖子的错，不是你的。”恢复了他的职位，待初。
懦弱的慕容暐次使毒手段，苻坚叫他写信招降慕容垂及慕容泓兄弟，他却写密信给慕容泓，叫他展反秦复燕活动，又给他三人授了职位，一旦己有所不测，他就称帝。
慕容泓拿封信感真是奇货居，不明摆着是“先帝遗诏”嘛，我有什犹豫的？是改元燕兴，挺兵杀向长安。
复燕尚未功，鲜卑人己先了乱子。慕容泓阵中些人本在慕容冲手谋，今受不了慕容泓苛刻的军法，觉慕容泓了处未必己有利，便合谋杀了慕容泓，推举慕容冲皇太弟，统领关中燕军。
慕容冲不是二十岁的年轻人，因长（《晋书》说他“有龙阳资”），年深受苻坚喜爱，进了苻坚宫中。王猛次劝谏苻坚，苻坚才他派外官。长安城内就有歌谣唱：“凤凰凤凰止阿房。”苻坚是吉祥征，专门在阿房城了几十万株梧桐竹子等待凤凰。那句谶谣的真正含义就是暗指慕容冲将的反叛。慕容冲的鲜卑军在阿房城败刚刚从洛阳城退回关中助战的苻晖的军队，接着又在灞击败苻坚派阻击的三万秦兵，入据阿房城。慕容冲字凤凰，终应验了十年前的谶言。
长安城遭受慕容冲的逼围，危在旦夕。前所说，苻坚意识根本不慕容兄弟做什国士，但已晚。
唯有慕容垂给苻坚专门写封信，向他陈述己在关东兵的原因，最摆一副担的架子说：“我现在进兵包围邺城，苻丕不明势，关门死守，不向我军挑战，我怕乱箭哪不就中他，伤了陛的，您不他召回关中，我‘皆欢喜’一场。”
苻坚不甘放弃关东最一块领，回复慕容垂说：“我你，你却叛我。你年纪了（慕容垂已年六十），背‘反贼’的名号，该伤哀痛的是你才。我惜苻丕年少经验，在邺城的方与你相遇，恐怕不是你的手！”是两位英雄的最一次白。慕容垂了回信话说，继续规划他的攻邺计。
燕军队在关东区处受降，守备洛阳的苻晖又动弃城走，现在剩苻丕的邺城在苟延残喘。慕容垂知邺城是燕国的旧，不拿难服众，是部兵马放在邺城附近，重点攻打城池。苻丕搞的城防工的确完备，燕军花了的劲仅攻外城，秦军又退保中城继续防御。
战从一年（公元384年）的正月持续七月，几乎有什进展。燕军内部的矛盾暴露了，丁零人翟斌不愿受慕容垂的节制，渐有贰。慕容宝、慕容德等人劝慕容垂先手强，除掉翟斌兄弟。慕容垂则认现在是招揽人才的候，杀了翟斌失人，又说翟斌“骄则速败，岂患？”反翟斌更。（慕容垂付翟斌，拿郑庄公的那套手段，坐视其毙，“杀人手法”，有反倒让人不寒栗。试观《左传》“郑庄公克段鄢”一段，“刀光剑影，尽在言谈间”。）
翟斌乃是有勇无谋人，寸进尺，又让手的丁零人向慕容垂求封他尚书令，被慕容垂拒绝。反复无常的翟斌派密使与苻丕相通，准备决堤放水灌入城内。慕容垂早有所料，获取了翟斌苻丕暗谋的证据，捕杀了翟斌他的兄弟翟檀、翟敏。
翟斌的侄子翟真在场内讧中捡了条命，深夜带着丁零人逃往邯郸，随又杀回邺城，苻丕应外合，却被慕容宝、慕容隆的军队打败，退回邯郸。慕容垂本乘丁零人立足未稳，将其消灭，派慕容楷、慕容绍袭击邯郸，翟真逃往中山（今河北定州），燕军一路北追，在邑赶翟真，慕容楷不听慕容农的劝告，中了丁零人的埋伏，打了败仗。翟真在中山安顿，扰慕容垂方的另一支割据势力。
慕容垂围攻邺城半年，一无收获，又增加了丁零不安定因素。他知苻丕绝无投降的理，决定放弃猛攻，屯兵新城，同给邺城留了条西进入关的退路，盼望有结局。
邺城中囤积的粮草已经消耗殆尽，但苻丕不领慕容垂的情，坚持与邺城共存亡，随着间的推移，城中的精兵已羸兵，眼挺不了。从南方传消息，东晋的北伐军已经渡黄河。
原淝水战东晋侥幸取胜，谢安奏请孝武帝乘此良机干涉北方战场，拓中原的国土。东晋方面派谢玄伐秦，前秦守兵军无斗志，燕的势力又不及达河南区。谢玄等人攻克彭城，连续占领衮州、青州等，在不半年的间收复了黄河南的片失，晋军前进势破竹，与邺城内外苦斗不止的秦燕军队形了鲜明比。
邺城中的守将了晋军的消息，苻丕手的汉人杨膺等人怂恿苻丕向东晋求援。苻丕本不肯，但秦军在黎阳与东晋前锋刘牢的战中打了败仗，无奈，苻丕终很不情愿给谢玄写信，希望邺城换取东晋的粮草，杨膺等人则买通了送信的参军焦逵，密谋献城池。谢玄收密信，决定增援邺城，一面派刘牢、滕恬率领两万北府兵前往邺城助战，一面从水陆两路向邺城输送粮食。
慕容垂打退几路乱的丁零军队，回头现援兵相助的苻丕在死守邺城，十分气愤，又兵包围了邺城。
与此同，刘牢的军队了邺城。晋军燕军初战不胜，但北府兵的战斗力很快显示了，晋军在二场接触战中取胜，一子就打退了燕在邺城外设的包围。燕兵全军北逃，刘牢势不饶人，不向苻丕打招呼，就紧追不舍。疲惫的秦军跟在面，速度却差了一截。
晋军士气正旺，燕军队连战连败，像一溃千了。慕容垂形势明白，他说：“秦、晋两军刚刚合兵，该是相互依靠的候，他一损俱损，一荣俱荣。现在他一前一，正各击破。”
刘牢急行军二百，了五桥泽（河名）一头撞了燕军队丢在的辎重，晋军争相抢夺，中了慕容垂的妙计，燕军突向晋军杀奔，晋军不及摆阵势，已被燕军斩首几千。慕容德慕容隆带兵堵在河的五丈桥头，断了刘牢的退路，幸刘牢骑一匹马，纵身跃河涧，才单骑逃回邺城。
（北府兵“百胜师”的名声，在淝水战中立头功，却在的五桥泽头栽了跟斗，刘牢骁勇无比，差点了命，不知胜负间是否真有命运的安排。反正慕容垂付东晋的北伐军的确是有一套，二十年前搞倒了一桓温，二十年又弄惨了谢玄、刘牢。南朝从此再不敢有“非分”，的北伐几乎再跨黄河半步。）