前秦帝国安定北方的候，整中华世界中唯一与其峙的东晋政权正在经历一次又一次的变故。
首先是持权年的桓温终失势。东晋咸安元年（公元371年），桓温因在枋头惨败中颜面几乎丢尽，了重树威名，他听从郗超的建议，废黜了在位的司马奕，另立稽王司马昱帝，就是晋简文帝。
继位的皇帝不比废掉的司马奕少，且短命。咸安二年（公元372年），即位不一年的简文帝在忧惧中死，太子司马曜即位，即东晋的九皇帝孝武帝。
满期待简文帝临终前皇位禅让给己的桓温失所望，便进京祭奠简文帝由，次年二月率军建康城外，他在新亭预先埋伏兵士，令召见吏部尚书谢安侍中王坦。桓温本己处处棋高一着，却最关头却栽在了己亲请山的谢安手中。
东晋名士，谢安的故知的人应该不少，最有名的是“东山再”，他隐居东山二十年，名闻，却始终不愿山。至士夫的流行语说“安石不肯，将苍生何？”最，由他的弟弟谢万抚军不利，他才答应桓温的邀请，他手官。桓温十分欣赏谢安，曾意身边的人说：“你前见我有的客人吗？”
京城内人惶惶，朝中一片混乱，人传说桓温杀两位重臣立。王坦怕死，问谢安怎办。谢安神情坦说：“晋祚存亡，决此行。”
王坦法子，硬着头皮与谢安一城桓温营帐，紧张汗流浃背，衣衫沾湿了，手中的朝板拿倒了。
谢安却从容不迫就座，神色若桓温说：“我听说有的诸侯设守在四方，明公何必在幕埋伏士卒呢？”
桓温一惊，连忙陪笑：“我不不防备一。”令撤除了埋伏，本暗藏杀机的面在谢安手中演变了一场清谈。
不久桓温了病，退回了姑孰。谢安凭借那代士夫特有的魅力，终转危安，摇摇坠的东晋王朝算是躲一劫。
桓温返回姑孰，病情日益加重，但他在幻着加九锡的殊荣，不断派人催促。谢安王坦故意拖延，已经草的诏书一再加修改，迟迟不予颁。桓温终有捱最，位古今一野抱着毕生未尽的遗憾死。
桓温死，桓氏的势力并有一子就倒掉。继琅玡王氏（王导、王敦）、颍川庾氏（庾亮、庾翼）、谯国桓氏（桓温）的四主持东晋政的族，祖籍陈郡的谢氏应该算是口碑最的一。
谢安在被任命尚书仆兼吏部尚书，认识朝廷内部潜在的士族间矛盾，稳定政局，他的执政方针就是谐安定重。所他有趁桓温病死的机翦除桓氏集团，反倒继续信任重接替桓温位的桓温弟桓冲，让他督徐、豫、兖、青、扬五州诸军并担任徐州刺史，镇守京口，又转督七州诸军，兼任荆州刺史，桓冲是与他哥哥格脾气完全相反的人，什野，他深知己的德望不及谢安，主动提镇守外。
桓冲谢安的关系缓，使东晋朝中最的隐患暂消除，两的其他员虽有此有些法的，却不改变势。历史就是有趣，在混乱世纪的七十八十年代间，东晋朝廷居现了一“空前绝”的团结局面，局面其实不是“空中楼阁”，无非建立在谢安、桓冲等人所制造的人氛围的基础，其毁灭是短期的情。将其相比同期北方的统一，与其说是历史的巧合，不说是历史给苻坚了致命的玩笑。
苻坚虽失了最力的助手王猛，但他在南征北战中依旧无坚不摧。在灭凉平代，他的前秦帝国已经掌握了北至漠，东至高丽，西至凉州、南至淮河－南中一线，几乎中华世界的宗主国。果哪位网友现在手头恰有张中国图，不妨比划一，便惊诧帝国疆域的广，苻坚不仅创建了十六国期最强的国，即使他的帝国与中国历史其他王朝相比，毫不逊色，即便是日北朝鼎盛期的北魏，其疆域远不及前秦。氐族人建立的帝国几乎是空前的（不是绝），苻坚觉其武功已不输始皇，他就赶超新的目标：汉武帝。汉武帝最的功绩是北击匈奴、西通西域，苻坚认“北击匈奴”已经完（消灭兼并了拓跋部铁弗部的势力），他决定平定西域各国。
正在建元十八年（公元382年）九月，西域的车师前部王鄯善王长安朝见苻坚，请求兵征讨不服前秦的西域诸国，依照汉朝制度在西域设置护。苻坚任命手的爱将、吕婆楼子吕光督西域征讨诸军，与姜飞、彭晃、杜进、唐盛等将领率步兵七万精锐骑兵五千，前往征伐西域。
次年正月，吕光等人鄯善王车师前部王向导，率军从长安。前秦军队穿越了三百余沙漠，进兵至焉耆，焉耆等西域国闻风降。龟兹王负隅顽抗，被打一败涂。西域诸国畏惧吕光的威名，纷纷归降前秦。
前秦的强盛，使有人怀疑二秦汉代即将。苻坚面江山的广阔，不禁刘邦“安猛士兮守四方”的感叹。建元十五年（公元379年）平定了幽州行唐公苻洛的叛乱，苻坚氐族的人众分迁至各，让苻氏亲族离长安镇守全国各，他的爱子长乐公苻丕就镇守前燕的国邺城，此的形势是将定，分封诸侯了。（惜有王猛辅佐的苻坚终究有些失算，一虽增强了前秦在关东区的控制力，却在无形中削弱了祖居关中的氐人在长安的势力，日终患。）此的苻坚已经消灭终极手——东晋的计划，排入了己近期的日程表中，他始在长安司马曜、谢安、桓冲等人修建官邸，准备迎接他的。