济南国内的战进展挺顺利，臧霸仅仅了七的间即复夺东平陵，斩杀敌酋司马俱，另一名黄巾魁首徐被迫率领残部东向乐安流蹿。在此期间，济南王子刘在几名亲信侍卫的保护，历经千辛万苦，终逃入历城，求见是勋。是勋乃奏朝廷，允许刘承嗣济南王爵。
五月初，臧霸追逐徐抵达千乘境内，最终在黄河漯水间将残敌彻底剿灭，屠众三万余，徐刭死。
是勋并不凯旋许，他被迫离历城，折向东南方向，再度在泰山郡的南城扎了营。原因很简单，东海尉昌豨趁着曹操西征援汉、臧霸平乱入青的机，悍掀了反旗。
其实昌豨是臧霸首的“青徐豪霸”一员，票人原本是乡间豪族，在黄巾乱的候，召聚部众，组建许支主武装与相抗，并且最终联手，推臧宣高盟主。他最初的根据是在兖州泰山郡内，故此称“泰山群寇”，势力逐渐延展入徐州，徐州刺史陶谦招安，使破灭徐州黄巾。曹操入徐，臧霸等遂从曹氏，并奉命北击青州袁谭，就此又将爪牙探入青州东部（在条间线，此际属登州所辖）——青徐豪霸遂因此名。
臧宣高什野，其盟友吴敦、尹礼等人算老实，有昌豨，不甘久居人，曾先两次向曹操掀反旗，战败再降，因臧霸的求情，皆获赦免。回他再闹乱子，算是三次了，很快又被臧霸击败，绳捆索绑押是勋面前。所谓“不三”，今就连臧宣高不意思口他乞命了。
在原本的历史，昌豨干更火，《师表》中说“曹操五攻昌霸不”，说不定并非夸张，就是说他前造反竟有五回！最一回是禁所败，因曾与文则有旧，乃往诣降。伙儿说，该昌豨送曹操，但禁却：“诸君不知公常令乎？围降者不赦。夫奉法行令，节。豨虽旧友，禁失节乎？”是流着眼泪昌豨给砍了。
是勋初在徐州是见昌豨的，但真啥情，故此老实不客气，直接颗毒瘤给割掉了。不因此耽搁，他直年的八月份才返回许。
相比是勋说，曹操在西线的战就那顺利了，与吕布、马超连番鏖战，基本败胜少，始终打不透向西的通路——向南就更别说了，即便够拿郿县，经褒斜入汉，是被吕布一次反攻，切断了路，那必全军覆呀！曹操候顾不暇，哪儿有空救援张鲁呢？
主原因，是吕的凉州骑兵实在太厉害，不但数量，比率，且年与羌胡锋，经验值几乎打满。曹操被迫调并州、幽州的骑兵往援，甚至拉了不少的匈奴、乌丸牧骑，却仍不是吕奉先的手。
是勋在许军报，说仗胜算渺茫啊，就算够取胜，估计拖年了。己不久前才刚恐吓荀彧，说丞相“此征西，年余，若伏氏有妊……”我靠难真必须打一年的间吗？瞧己张乌鸦嘴……
是勋穿此世，已将二十年，见识经验积累了，信逐渐提升，不再象初曹德所说的那般妄菲薄啦，但在军争方面，他真不敢冒头。抄诗抄豁了、说话说漏了，顶面皮羞臊一二，打仗若是输了，包括己在内，恐怕将有千万人头落，他实在背负不责任呀。即便说熟读兵书，他超本代所有的人——包括曹操——但“纸终觉浅”，是光靠着背书就打胜仗，赵括不怜兮兮死在长平了……
所曹操在西线打不顺手，消息传，是勋是跺脚慨叹，却拿不丝毫主意，更不敢毛遂荐，跑关中给曹操馊主意。曹操此行，是带着荀公达、贾文诸葛孔明的，就连那仨拿吕布招儿，他是宏辅逆不？
不盘内无解，尝试在盘外招，两军阵前是勋就是半拉棒槌，运转势，少有一日长。他在许召包括关靖在内的所有门客，连了几的战略研讨，终琢磨一算凑合的主意，是写书信，送往关中——收信人不是曹操，是诸葛孔明。
是勋在信中说了：“吕布虎，马超似狼，关西骑兵更骁勇敢战，阵破，不宜难乎？若一奇兵，使挠吕布，陆梁凉州，或分其势摧其众矣……”
书信递关中，汉中战却终落了帷幕。刘备与庞统、徐庶、法正等谋士商议，蜀难行，阳平险，全夺汉中估计花费半年甚至更长的间，兵力优势徐徐推进，最稳妥。是听闻曹操亲率军援张鲁的候，刘备场就急了，亲跑一线督战，阳平关箭雨，差点儿就他给给了刺猬。幸亏法正挺身遮挡在刘备身前，口呼：“至尊，避箭！”刘备最信赖法正，甚至更在跟随己日子较长的庞统、徐庶，生怕法孝直负了伤，才一扯方的衣襟：“孝直，吾与卿同避。”二人一退了安全位置。
刘备做了一姿态，蜀军将吏皆怀奋死，不计伤亡猛烈冲锋，终阳平关给攻了，张鲁弟张卫被迫弃关走，循经千难万险，最跑长安投了曹操。张卫败退，张鲁胆寒，无奈，遁南郑，与亲信乘坐两三舟，经沔水一直逃了襄阳。
就，八月底，刘备进入南郑，几乎彻底占据了整梁州。
随即刘备就派人跟吕布约，请求放其军北，一抵御曹操。在吕奉先人骄傲惯了的，压根儿就瞧不织席贩屦身的刘玄德，再加最近战场形势占优——他虽骄傲，但并不是彻底的莽夫，倘若与曹争斗处在风，说不定就捏着鼻子应允刘备所请了——故此一口回绝。
不其实刘备是故姿态已，跟吕布建立同盟关系，的是日，并不在此战——汉中役，他了抢间，拼死前突，兵马损伤太，说是惨胜，再加许了无数的赏赐，差点儿南郑的府库给搬空喽，真再挥师北，钱粮几无源。所一方面继续派简雍、孙乾等游说吕布陈宫，一方面班师返回了。
汉中既失，曹操再继续跟吕布耗着啥意思，是便遣贾诩前约谈，吕布、马超全军退雍州，折返凉州，两便罢兵。贾文跟方谈拢条件呢，是勋的书信便送了，是诸葛亮赍了此信，匆匆跑求见曹操。
曹操览信喜：“宏辅此计甚妙，孔明试行。”
是勋建议曹操奇兵挠吕布，迫其退，支奇兵不让曹操己——若真是那简单，曹操本人岂有不的理？奇兵的源，其实是西部鲜卑蒲头部。
此前蒲头东进拓拔部所阻，被迫向西方扩张势力，翻越沙漠，南北郡，结果在灵州城吕布部将张辽所败，被迫收缩回灵武谷。是悬在吕布顶门的一柄利剑啊，是勋说了，今吕布召聚众将，御王师——否则数量处绝劣势，再怎勇猛打不赢曹操——则北路必空虚，咱引诱蒲头南扰啊。
在给诸葛亮信的同，是勋写信给是魏，他朝廷提供的物资分一部分给蒲头，请求蒲头进入凉州。等诸葛亮信，接受了曹操的指派，更干脆亲身前往，经并州兜圈子跟蒲头接了线，许诺封其单，重边市，蒲头协助夹攻吕布。
双管齐，不由贪无限的鲜卑人不动。是蒲头再军，深入北，直至攻破了丁奚城，距离郡治富平有五十的路程。边贾诩跟吕布连日谈判，最终商定，吕布军返回凉州，马超退屯陈仓，双方乃罢兵言。谈既，吕布就忙着收兵回战蒲头啦，曹操趁机撕毁协议，杀了回马枪，一举攻破陈仓，马超经散关故遁入汉中，投刘备了。
随即夏侯渊率领骑兵陇，并遣使者前往金城，赦免韩遂罪，使其东西夹击吕布，汉阳、安定、金城三郡十数城瞬间易主。等吕布击退了蒲头，掉头再战曹操，局面已经糜烂不收拾了。
是曹军长期远征，将士思归，候逐渐打不啦，最终二次约，吕布允许夏侯渊屯驻在秦亭、陇关一线，占住了西进的冲，同女儿许嫁给曹操四子曹植，算是递了一名人质，此换曹操的退兵。
连番战，直建安十三年的五月份，曹操才始返回许，回一件，就是将卫尉马腾狱，满门抄斩。此番虽未保住汉中，在张鲁兄弟俩全须全尾跟回了朝，且击败马超、逼退吕布，外宣称，亦一次史诗般的胜利。
那既胜了，就该立刻考虑封国建藩的问题啦……