战争总是残酷的。
七月间蒙古军攻克宋国同庆府（州）、水军，知同庆府李冲战死；八月又经半月的苦战，惨重的伤亡攻克西州、仙人关，知西州陈寅、西通判贾子坤、摧锋军统领杨锐殉国；十月又攻克七方关。加前武休关、阶州、凤州已经被攻破，至此，吴玠仙人关捷南宋在蜀口经营百年的三关五州防线土崩瓦解①。
十月十七日，蒙古使臣速不罕拥军至青野原，正式向宋提假求。南宋守将张宣让部将冯择伪降，诱杀速不罕。蜀口各处军民在消息亦“烧绝栈”，示不允许蒙古军境的决。拖雷怒，便武力强行假，并肆行抄掠。
十月二十日蒙古军攻陷沔州（即兴州，今陕西略阳），沔州统、权知州杨、沔州通判王友仲战死。，蒙古军兵分两路。西路由沔州南，十月二十四日攻安军，驻守安的宋军寡不敌众，全军覆，四年前“丁亥变”坚守西州的利州副统何进及麾统制官全部殉国。蒙古军撤屋筏，沿嘉陵江“长驱深入，若践无人境”，一直打四川腹方才北返，与东路军合东进金州。东路军则从沔州，向坐镇利州的南宋蜀帅桂渊“师压君境，誓不徒，谓君不不吾假”的强硬口吻再次提假南郑，由洋州、金州达河南唐州、邓州，师灭金的求。桂渊一面火速向朝廷请援，一面却不组织有效抵抗，是利州漕臣安癸仲等人轻车逃往川东合州，导致川北残存宋军处各战的状态，直至宋廷十月二十六日任命的新任蜀帅。原知遂宁府李真任。
宋廷桂渊的败报，急令京湖帅陈赅派兵前往增援，但陈赅认蜀口防线固若金汤，侵入四川的是从渗入少数蒙古游骑，所派宋春带三千军队前往金州协防。十一月二五日，蒙古军在摆川北宋军残部的纠缠，经饶凤关直扑金州，击败驻军。接着接着沿汉水东，进入京湖边面。陈赅闻讯急调孟珙前往拦截蒙古军，但已晚。十二月二十五日，拖雷全军在光化军界渡汉水，进入金朝境内。
史称“辛卯变”。
由一贯恃苟安的南宋权相史弥远蒙古的政策是企图相安无，化，化了。蜀帅桂渊其亲信，在蒙古军的举进犯初。处处忍让，唯恐罪蒙古，甚至“令诸将毋擅兵沮”，待蒙古军意图明了，又丢川北军民先行逃跑。尽管川陕宋军蒙古侵略者进行了顽强的抗击。“偏将校阵亡战者不复数计”，仍不免一败涂。蒙古军队长驱深入四川境内，残破城寨一百四十余处，水、同庆、西、兴元、洋州五处生屠杀件。“三关外。生聚一空”，“千，莽丘墟”。
场战争赵诚说，是损失重。拖雷战前，就征了量的粮草、马匹与牛羊，窝阔台接连数命令贺兰百姓贡献食与战马，贺兰百姓苦不堪言，尤其是那些东南边州的百姓。各的诉苦的公文雪花一般递了赵诚的面前。
……
正旦。本是一庭团聚的佳节。贺兰国王的居处，戒备森严，毫无节的喜庆气氛。在他的一间新落的巨密室中，两百七十三位嫡系腹跪倒在他面前，歃血约，誓死效忠。其中有两位始终带着面巾的神秘人物。
议不间断了一一夜。
“我本是邀四手坐桌前，陪我打麻将，结果了三人。”赵诚送走所有的手。王敬诚说。“但四人的麻将，不不少。刚刚。”
“何麻将？”王敬诚摸不着头脑。
……
拖雷正在渡汉水的候，金国最强军力量在完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈尚、武仙带领，候已经师，集合在顺阳。完颜合达主张在拖雷渡汉水，半渡痛击，移剌蒲阿不赞。结果，拖雷的蒙古兵完全渡汉水，杀奔顺阳，金军才慢慢进至禹山，摆阵。
拖雷的军队战意仍高，终究是连连战，冲破宋军的层层阻拦，已显疲态，等待他是逸待劳的金国十万精锐师。金国完颜合达、移剌蒲阿、完颜陈尚三人是一名将，武仙、张惠、高英、樊泽、杨沃衍等人身经百战，拖雷次遇了一硬骨头。
由窝阔台有意暴露假计划，金军有同吉思汗的那“千赴援，人马疲惫”，相反却是逸待劳，有李昌国所言“谓我师从”。
一打两军并无胜负。拖雷充分挥本部骑军的机动，聚散，将方庞的人马调动，但是拖雷军的战略威胁实在太，金军仍紧紧咬住，虽伤亡很，不敢有丝毫松懈。绍定五年（1232）正月，拖雷部辗转钧州三峰山，被金兵包围数重。
三峰山中，拖雷仰长叹。夜色深沉，不见任何星辰，空被浓黑的乌云遮蔽着，让夜黑墨。初拖雷战极顺利，既使与金兵手，不落风，并且调动金军的全部精力。钧州南面三峰山，他被困住了。
“信使已经派了吗？”拖雷忧虑问。
他今夜一口酒喝，因他有情饮酒。
“回父亲，已经派了。”蒙哥回答，又补充了一句，“是七次派人了。”
“嘿嘿。”拖雷沉的一笑，暗夜中山中寒鸦冷不丁的鸣叫一般令人毛骨悚。
蒙哥、速不台与众将闻，中一颤。
“拖雷那颜。汗是战吃紧，所才有赶接应。”速不台说，“又或许是信使被金人截杀所致，再就是信使未及将消息传。”
“哼，战吃紧？我军与宋人战，他就应该向潼关与黄河一线攻击，正面牵制金军，防止金军南。他倒。了四月打河中府，我收最的消息是，他从年十二月又按兵不动至今，怕是快一月了吧？速不台，你说他是何意？”拖雷冷哼，“我在此拼杀，不是了他？他是汗，我所有蒙古人的汗。他命我往东，我不敢往西，命我往北，我不敢往南。所有的情根据他的命令行，他命令就是长生旨意。不允许任何人反，哪怕是怀疑。”
速不台在他盯视，低着头，不敢与他视。
“年我父亲吉思汗弥留际。不停给我讲一头蛇九头蛇的故，至今仍觉就像是在昨日一让我难忘啊。父亲今尸骨未寒，就有人致我死，恨叹啊！”拖雷，“我真有些羡慕我那拔侄儿，带着己兄弟在西域着己的日子，谁汗与他无关。或者，我应该效仿我那年已高的二兄察合台。在己的封养老，举办盛宴，闲就打猎，着神仙般的日子。”
拖雷抽腰刀，奋力将篝火烤烧汤的木架砍倒，泄着中的怒火。一锅将汤倒在了篝火，滋滋的声响一股妖异的烟雾，却浇灭不了熊熊烈火。
“山中夜寒。拖雷那颜是身体重。”速不台劝说。“不早些休息，明日再议？说不定明日就有消息送。”
“本我军是侧袭击。他是正面攻击，主次颠倒了，变了我正面主攻，他侧击。速不台，你说说，我汗兄我弟弟真是厚爱啊，生怕我遇不敌人？”拖雷根本就有睡意，他恨恨说，“不儿罕真是伟的贤者啊，一切不他所料，恨年我不将他放在我身边，我所啊。从今往，我再不轻视他。”
“父亲，我等若逃此劫，将立不世功。候父亲再提将不儿罕调身边谋划策，不就行了吗？”蒙哥劝。
“那我不挨一次。”拖雷有些气馁。
“拖雷那颜，您是全军主帅，不在儿郎面前露怯啊。”速不台担劝说。
“我是知的。”拖雷点了点头，“我人虽少，金人又奈我何？”
三峰山，忠孝军总领完颜陈尚中充满忧虑。
完颜合达是主帅，移剌蒲阿是副帅，但者却是皇帝陛腹。虽者曾立不少战功，但人刚愎，致此次与拖雷军战数度延误战机，却无人驳了他的己见。移剌蒲阿无持重略，领兵往往利让军士劳师动众，一日夜驰二百，曾仅俘虏一位蒙古卒，报捷云云，既加官又进爵。陈尚曾与同僚议论，却被人打了报告。但陈尚面移剌蒲阿的面质询，并不害怕，移剌蒲阿知陈尚勇敢，虽不太痛快，但不让己损失一将，所不了了知。
先前拖雷军渡汉水，花帽子军名将，绰号“赛张飞”的张惠曾建议应趁蒙军半渡迎头痛击，但是移剌蒲阿拒绝；初战，两省
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