水手知查拉斯图拉在船，——因同幸福岛另一人趁船海，——他了一很的期待与奇。但是查拉斯图拉两不曾言，他被悲哀所冻住，所噤住；他既不反应别人的目光，不答复问题。直二的夜晚，虽他沉默着，他的耳朵却已重：因在远处，往更远处的船，是有许奇特的冒险的听的。查拉斯图拉是一切爱长途旅行者爱与危险同住者的朋友。吧！他正听着的候，他的舌头终松缚了，他的冰终解冻了。是他始是说：
你些勇敢的寻求者，探险者啊，你些在怖的海与狡狯的帆同航的人啊——
你些醉谜爱黄昏的人啊，你些让灵魂被笛声诱叛逆的湾港的人啊：——
因你不愿怯懦的手握住一根线摸索着；因你果够猜，决不归纳。——
我向你才愿说我亲见的谜，——最孤独者幻象——
我最近忧郁严重咬着嘴在灰色的黄昏走着。许太阳我西匿了。
我的路固执在剥蚀的泥土中升着，一条恶意的寂寞的无草无木的径：一条山径，它在我挑战的脚步锐叫着。
我的脚嘶哑踏着沙沙嘲弄声的石子走着，压碎使它溜滑的石子：，它勉强己向。
向：——反抗着拖它向，向深谷的精神，严重的精神，我的魔鬼致命的仇敌。
向：——虽严重的精神半侏儒半鼹鼠似瘫坐在我身，使我四肢无力；同他铅滴倾入我耳，铅滴的思倾入我脑。
“啊，查拉斯图拉，”他一字一咬讥刺说“你智慧石啊！你己向空高掷，——但是一切被抛的石块，必落！
啊，查拉斯图拉，你智慧石，被抛的石，星球破坏者啊！你己向空抛掷很高，——但是一切被抛的石块，必落。
啊，查拉斯图拉，你被判定被你己的石块所击毙：你石块抛掷很远——但是它坠落在你己的头！”
是侏儒沉默；很久不言。沉默重压着我；真的，虽我他有两人，但比我一人孤独些！
我登着，登着，梦着，着，——但是一切重压着我。我像一病者：刚因他的恶劣的痛苦疲乏入睡，却又被一恶劣的幻梦惊醒。——
但是我身有一件东西，名叫勇敢：它一直是失望杀戮者。勇敢终吩咐我站住，说：“侏儒！你或是我！”——
因勇敢，攻击的勇敢，是最的杀戮者；一切攻击中，必有战乐。
但是人是最勇敢的兽：所他克服了其他一切的兽。他在战乐奏着的候，克服了一切痛苦；但是人类痛苦是最深邃的痛苦。
勇敢杀戮深谷旁的昏眩：在什方，人就不是在深谷旁呢？他不是望一望，——便见深谷吗？
勇敢是最的杀戮者：它杀戮怜悯。怜悯是最深的深谷：一人的痛苦的深度，同生命的深度。
勇敢，攻击的勇敢，是最的杀戮者：它杀戮死亡；
因它说：“曾是生命吗？吧！再始一次吧！”
在格言，战乐是很的。让有耳的人听吧。——